Демократизация кредитования

За последнее десятилетие многие компании поднялись, чтобы разрушить традиционный финансовый сектор. Пионерами кредитования являются те, кто переосмысливает старые модели, предлагая заявки на получение кредита, выплаты и управление с помощью цифровых платформ. В 2019 году сектор цифрового кредитования оценивался в $5,6 млрд. Но к 2027 году, по прогнозам, он вырастет до $20,3 млрд.

Сейчас мы переживаем заметные изменения в процессе предоставления кредитов, а также изменения в игроках, предлагающих кредитные услуги. Рост финтеха был стремительным, и многие компании, революционизировали банковский опыт. Тем не менее, наряду с этими выдающимися игроками, новые кредиторы также поднялись, чтобы предложить потребителям и предприятиям новые способы заимствования денег.

К примеру, кредитование демократизируется, и новые игроки и ветераны отрасли соревнуются за создание привлекательных, ориентированных на клиента систем, которые обеспечивают беспрепятственный доступ к кредитам и продуктам.

Новые конкуренты в древней отрасли

За последнее время произошли заметные изменения в типе организаций, занимающихся кредитованием. Предприятия, торгующие на Amazon, теперь могут занимать деньги у самого розничного гиганта, например, после того, как он объединился с Goldman Sachs, чтобы предложить своим продавцам кредитные линии на сумму до $1 млн. Amazon имеет доступ к данным об успехах своих продавцов, поэтому может принимать экспертные решения о рисках и будущих результатах.

Apple также выпустила собственную кредитную карту, в то время как Google представила виртуальную дебетовую карту, которая, по мнению некоторых экспертов, является предшественником полноценного кредитного продукта. Кредитование больше не прерогатива крупных банков и глобальных финансовых гигантов, а сектор с множеством мелких и крупных конкурентов.

Альтернативное кредитование также потрясает финансовый мир. В мае 2021 года Morgan Stanley сообщил инвесторам, что этот развивающийся сектор представляет собой долговременный сдвиг в том, как потребители и малый бизнес получают доступ к капиталу.

Альтернативное кредитование, также называемое рыночным, одноранговым кредитованием и кредитованием P2P, осуществляется через онлайн-платформы, которые используют технологии для объединения заемщиков, недостаточно обслуживаемых традиционными кредитными учреждениями, с кредитными инвесторами, которые ищут привлекательные инвестиции, приносящие доход. Эта модель кредитования выросла из небольших необеспеченных потребительских кредитов и теперь охватывает кредитование малого и среднего бизнеса, а также финансирование коммерческой и жилой недвижимости или другие крупные займы.

Финтех-эффект

Финтех привлек $43 млрд венчурного капитала во втором квартале 2021 года, что составляет каждый пятый доллар всего венчурного финансирования за весь год. В списке 10 крупнейших мировых финтех-сделок 2020 года, составленном KPMG, две из участвующих компаний предлагали кредитные услуги. Intuit, компания-разработчик программного обеспечения, купила Credit Karma за $7,1 млрд, а частная инвестиционная компания True Wind Capital купила Open Lending за $1,3 млрд.

Однако это не означает, что банки вышли из игры. Исследование проведенное JD Power, показало, что традиционные финансовые учреждения наносят ответный удар. В целом, в этом году финтех-кредиторы столкнулись с тем, что общая оценка удовлетворенности клиентов снизилась на 5 баллов по 1000-балльной шкале из-за «более медленного времени утверждения заявок и более жестких кредитных критериев».

Традиционные кредиторы превзошли финтех в таких категориях, как «выдвижение клиента на первое место» или «предоставление рекомендаций». Исследование также указало на различное поведение пользователей: люди, которые полагались на традиционных кредиторов, чаще использовали мобильные приложения, в отличие от клиентов финтеха, которые, скорее всего, использовали компьютер. Банки могут выиграть, когда они предлагают знакомые продукты, такие как ипотечные кредиты, овердрафты или кредиты для малого бизнеса, используя новейшее мобильное программное обеспечение с точно отточенными пользовательскими интерфейсами.
Финансовые учреждения сотрудничают с финтех-компаниями, особенно в секторе открытых банковских операций, где API-интерфейсы используются, чтобы позволить сторонним разработчикам создавать приложения и услуги для финансовых учреждений. Открытое банковское обслуживание создаст больше финансовых возможностей для всех, включая, по-видимому, гигантских финансовых компаний, а также финтех-стартапы, предлагающие новые способы кредитования, или малые предприятия, которые получают выгоду от легкого доступа к кредитам.

Крупные финансы уже скупают выскочек-новаторов. Visa недавно объявила, что планирует приобрести открытый банковский стартап Tink более чем за $2 млрд, что является лишь одним из многих приобретений, формирующих пространство. Финансовые учреждения также открываются для конкурентов, позволяя им создавать услуги поверх своих собственных систем. В США стартап Blend в настоящее время обрабатывает ипотечные кредиты на сумму $5 млрд каждый день, используя свое программное обеспечение для приложений на веб-сайтах US Bank и Wells Fargo. Сотрудничая с компаниями, предлагающими программное обеспечение как услугу, банки могут быстро выводить на рынок новые цифровые продукты и услуги и получать выгоду от гибкости финтех-компаний, не нарушая их обычную практику ведения бизнеса.

Инструменты перемен

Кредитование теперь сильно отличается от своего традиционного предшественника. На цифровых платформах кредитование часто встроено прямо в путь клиента.

В более широком смысле кредитование перешло от деятельности, основанной на физических отделениях или колл-центрах, к полностью цифровому самообслуживанию. Теперь финтех-компании могут использовать данные для создания беспрецедентно точного профиля рисков соискателей кредита. Автоматизация позволяет постоянно и быстро оценивать риски, обеспечивая непрерывный андеррайтинг и позволяя онлайн-системам выполнять роли, которые когда-то требовали участия человека.

Бухгалтерская фирма «большой четверки» KPMG заявила, что «управление данными лежит в основе трансформации кредитования», отметив, что некоторые процессы заимствования денег упорно остаются ручными. Ипотека, в частности, требует до 100 шагов. Данные о профиле рисков клиентов и финансовой истории могут ускорить принятие решений, особенно в сочетании с искусственным интеллектом, который автоматизирует ключевые аспекты процесса. Это позволяет осуществлять кредитование и многие другие функции финансового учреждения без трудоемкого ручного труда.

«Модель будущего» заключается в небольшом филиале, удобных цифровых возможностях и сети партнеров, которые расширяют охват клиентов. Устаревшие финансовые учреждения и смелые стартапы могут процветать в этих новых условиях, если они постоянно внедряют инновации.