Кризис в банковской сфере под вопросом

По данным агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), доля безнадежных кредитов за 9 месяцев увеличилась более чем в два раза. Данный показатель говорит о том, что процент заемщиков, которые не в состоянии выполнять свои обязательства, значительно вырос. Однако, несмотря на ухудшение кредитного портфеля БВУ, эксперты отмечают, что ничего трагического не произошло, и система продолжит свое эффективное обслуживание населения.

Несмотря на то что на сентябрь нынешнего года пришелся основной удар кризиса по мировым финансовым институтам, исходя из обзора АФН за 9 месяцев 2009 года ситуация в банковском секторе республики не выглядит как безнадежная. Однако стоит отметить ряд «потерь позиций» банков второго уровня относительно предыдущих темпов развития. В свете всего этого итоги работы за три квартала показывают, что банковскому сектору есть к чему стремиться и есть что завоевывать.

Согласно отчету, совокупные активы БВУ увеличились на 7% и составили 12,5 трлн тенге. На 1 октября 2008 года совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 983,2 млрд тенге, увеличившись с начала года на 203,0 млрд тенге или 11,4%.

Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 октября 2008 года составил 9 094,0 млрд тенге, увеличившись за сентябрь на 52,6 млрд тенге или 0,6%, а с начала текущего года на 225,7 млрд тенге или 2,5%.

Однако достаточно высокая зависимость от внешних инвесторов Казахстана привела к некоторому ухудшению показателей банковской системы.

Безусловно, в условиях кризиса «под удар» в первую очередь попал кредитный портфель банков в связи с ухудшением рефинансирования и доступа к «дешевым» деньгам. В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 октября 2008 года доля стандартных кредитов составила 44,0%, сомнительных — 52,7%, безнадежных — 3,3%. Для сравнения — по состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 39,7%, сомнительных — 58,8%, безнадежных -1,5%. Доля безнадежных кредитов за 9 месяцев увеличилась более чем в два раза. Данный показатель говорит о том, что процент заемщиков, которые не в состоянии выполнять свои обязательства, значительно вырос.

Также займы, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней, на 1 октября текущего года составили 391,7 млрд тенге или 4,3% от ссудного портфеля банков. Однако, как заверил «Къ» аналитик инвестиционной компании Unicorn IFC Николай Андриянов, данное ухудшение качества кредитного портфеля банков — вполне нормальная ситуация.

Дело в том, что динамика привлечения кредитов в Казахстане из-за кризиса сократилась, а вероятность ухудшения старых кредитов растет, т. к. чем больше времени проходит, тем больше шанс дефолта со стороны заемщика. Если бы количество кредитов увеличивалось, то процент безнадежных оставался бы примерно на том же уровне.

Николай Андриянов считает, что БВУ необходимо увеличить поток выдачи кредитов, чтобы снизить свои риски в долгосрочном периоде.

Кроме того, банковская система посылает ряд негативных сигналов относительно вкладов юридических и физических лиц. Данный показатель в последнее время незначительно ухудшился, хотя логично было бы предположить, что банки в данный непростой период сосредоточатся на внутренних источниках финансирования в виде депозитов и вкладов.

Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков международных финансовых организаций) по состоянию на 1 октября 2008 года составила 7 310,6 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 61,8 млрд тенге или на 0,8%. Сумма вкладов юридических лиц составила 5 764,2 млрд тенге, меньшившись за сентябрь на 51,2 млрд тенге или на 0,9%, в том числе вклады дочерних организаций специального назначения составили 2 348,2 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 65,6 млрд тенге или на 2,7%.

Сумма вкладов физических лиц составила 1 546,5 млрд тенге, уменьшившись за сентябрь 2008 года на 10,6 млрд тенге или на 0,7%, а с начала текущего года увеличились на 98,6 млрд тенге или на 6,8%.

Показатели адекватности капитала на 1 октября текущего года составили k1 — 0,12; k2 — 0,15 (на 01.01.08: k1 — 0.11; k2 — 0,14).

Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 октября 2008 года составила 2 007,2 млрд тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года на 58%. Сумма расходов — 1 910,1 млрд тенге (без учета подоходного налога, составившего на отчетную дату 26,0 млрд. тенге); прирост по сравнению с показателем прошлого года на 82,1%. Нераспределенный чистый доход банков на 1 октября 2008 года составил 71,0 млрд тенге, что ниже показателя прошлого года на 61,5%.

Многие не без основания связывают нынешние трудности в банковской системе с мировым финансовым кризисом. Между тем, как прокомментировал «Къ» председатель правления Народного банка Григорий Марченко, в принципе основным элементом воздействия мирового финансового кризиса на страну был вывод $7 млрд с рынков инструментов с фиксированной доходностью, чего некоторые западные эксперты не заметили и много писали о проблемах платежного баланса страны.

Однако в целом в долгосрочной перспективе поток иностранных инвестиций не сократился. Поэтому, когда говорят о финансовом кризисе в Казахстане, банкир заявил, что не совсем понимает, о чем идет речь. Глава Народного банка привел в пример выражение о том, что «кризис находится в головах».

Безусловно, говорит Григорий Марченко, экономика страны продолжает расти, хотя и не такими темпами, к которым страна привыкла.