Пандемия COVID-19, удаленный режим работы, потребность в гаджетах и интернете способствовали росту интереса инвесторов к компаниям, связанным с информационными технологиями. Kursiv.kz изучил динамику бумаг топ-5 компаний в этом сегменте из списка S&P500 за последний год.
Одной из самых крупнейших компаний по уровню капитализации в секторе Info Tech списка S&P 500 является американская корпорация Apple Inc., которая производит компьютеры, смартфоны, программное обеспечение и другое.
Акции компании с момента закрытия торгов 24 августа 2020 года и до 23 августа 2021 года подорожали на NASDAQ на 18,95% с $125,86 до $149,71. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $2,18 трлн, до $2,47 трлн. И все это несмотря на то, что в связи пандемией, Apple закрывала свои розничные магазины в разных странах. По последнему доступному на момент публикации материала консенсус-прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Согласно финансовой отчетности Apple за III квартал 2021 финансового года, завершившегося 26 июня, она получила чистую прибыль в размере $21,7 млрд, что на 93% превысило результаты аналогичного периода 2020 года, когда она была на отметке почти $11,3 млрд. Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетный квартал выросла до $1,3 против $0,65 годом ранее. Выручка Apple в анализируемый период составила $81,4 млрд, что больше показателя того же периода прошлого года на 36,4%, когда она была на уровне $59,7 млрд.
Отметим, что общая выручка включает в себя продажи iPhone – около $39,6 млрд, Mac – $8,24 млрд, iPad – почти $7,37 млрд, аксессуаров – $8,78 млрд и других услуг – $17,49 млрд. По географическому распределению выручки большая ее часть приходится на США — $35,87 млрд, далее следует Европа – $18,94 млрд, Большой Китай (включает континентальный Китай, Тайвань и Гонконг) – $14,76 млрд, Япония – $6,46 млрд и остальная часть азиатско-тихоокеанского региона – $5,39 млрд.
12 августа Apple выплатила дивиденды в сумме $0,22 на обыкновенную акцию всем акционерам, которые были зарегистрированы на 9 августа 2021 года.
Прошедший год для Apple (с августа по август), в частности для ее руководителей, запомнился походами в суд. Так, генеральный директор корпорации Тим Кук побывал на судебном заседании в роли свидетеля против разработчика онлайн-игры Fortnite Epic Games. Epic Games летом 2020 года предъявил обвинение Apple в монополии и в установлении больших комиссий в магазине приложений AppStore. Чуть ранее, в суде были прочитаны письма основателя Apple Стива Джобса, который умер в 2011 году. В Apple считают, что Epic Games просто хочет сэкономить на комиссии, тогда как ранее соглашалась с условиями Apple и отчисляла 30% от всех транзакций. Судебное решение по данному делу должны вынести ориентировочно уже в текущем месяце.
По сообщению РБК, основатель Tesla Илон Маск в этих судебных разбирательствах поддерживает разработчика онлайн-игр, а не Apple. А в июле 2021 года Маск даже выступил с критикой Apple за то, что последняя использует в своей продукции 100% кобальт. Тогда, как по его словам Tesla использует тяжелый металл в 50 раз меньше.
Ранее в июне стало известно, что Япония планирует провести проверку деятельности двух компаний, одной из которых является Apple. Цель проверки — нарушение антимонопольного законодательства и препятствование конкуренции.
Помимо судебных разбирательств и критики, в СМИ были и положительные новости. Так, например, Apple заявила о том, что планирует выпускать автономный электромобиль под одноименным брендом предварительно в 2024 году совместно с Hyundai и Kia.
Обычно осенью Apple презентуют новую модель Iphone. Так, по мнению аналитика финансовой компании Wedbush Дэна Айвза, Apple проведет презентацию нового iPhone 13 в конце сентября или начале октября. Напомним, в прошлом году — 13 октября 2020 года, Apple анонсировала четыре модели iPhone.
Вторая компания из списка – производитель программного обеспечения Microsoft Corp.
Акции компании с момента закрытия торгов 24 августа 2020 года и до 23 августа 2021 года подорожали на NASDAQ на 42,57% с $213,69 до $304,65. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $1,62 трлн до $2,29 трлн. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
30 июня 2021 года компания завершила свой 2021 финансовый год и IV квартал того же периода. По данным финансовой отчетности, чистая прибыль Microsoft составила $61,3 млрд за 2021 финансовый год, увеличившись на 38,4% по сравнению с прошлым годом, когда она составляла $44,3 млрд. Разводненная прибыль на акцию в годовом выражении выросла с $5,76 до $8,05 в 2021 финансовом году. Доход компании составил почти $168,1 млрд против $143 млрд в 2020 финансовом году (+18% год к году).
За IV квартал прибыль компании составила $16,5 млрд против $11,2 млрд в тот же период прошлого года (рост +47% в годовом выражении). Разводненная прибыль на акцию в завершившийся квартал составила $2,17 против $1,46 (рост +49%) в тот же период прошлого года. Выручка подросла в годовом выражении с $38,03 млрд до $46,2 млрд (рост +21%).
В отчетный квартал, по сообщению CNBC, стало известно о намерении Microsoft купить компанию по распознаванию речи Nuance Communications за $19 млрд. А в конце июня, точнее 24 июня, компания представила операционную систему Windows 11.
Ожидание выхода новой операционной системы привело к росту стоимости бумаг компании и соответственно ее рыночной капитализации. 22 июня капитализация Microsoft достигла $2 трлн.
В мае 2021 года стало известно, что компания планирует отказаться от поддержки браузера Internet Explorer ориентировочно с 15 апреля 2022 года. Вместо Internet Explorer корпорация выбрала Microsoft Edge из-за ее безопасности в отношении данных.
На третьем месте из лучшей пятерки по рыночной капитализации — технологическая компания из США Nvidia Corp. Продукция компании используется в индустрии видеоигр, профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности.
Акции компании с момента закрытия торгов 24 августа 2020 года и до 23 августа 2021 года подорожали на NASDAQ на 72,63% с $127,2 до $219,58. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно с $314 млрд до $547,19 млрд. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
По данным финансовой отчетности, за II квартал 2022 финансового года, завершившегося 1 августа, выручка Nvidia составила $6,51 млрд, что на 68% больше итогов аналогичного периода 2020 года, когда она составляла $3,87 млрд. Значительному росту общей выручки способствовал ее увеличение в сегментах игр, дата-центров и профессиональной визуализации. Сама компания прогнозировала выручку в отчетный квартал около $6,3 млрд. На следующий квартал ее прогноз — $6,8 млрд плюс-минус 2%.
Чистая прибыль компании по GAAP (по общепринятым принципам бухгалтерского учета) в годовом выражении подскочила в 3,8 раз до $2,37 млрд во II квартале 2022 финансового года. Разводненная прибыль на акцию составила $0,94 в отчетный квартал года против $0,25 в тот же период прошлого года.
Nvidia выплатила квартальные дивиденды в размере $100 млн в отчетный квартал, а уже 23 сентября 2021 года планирует выплатить дивиденды в $0,04 на акцию зарегистрированным акционерам на 1 сентября 2021 года.
В июле Nvidia завершила сплит акций с коэффициентом «4 к 1» или так называемое дробление обыкновенных акций в форме дивидендов на акции, зарегистрированным акционерам по состоянию на 21 июня 2021 года. Цель дробления — сделать бумаги компании ликвидными и доступными. Ранее компания уже четыре раза проводила сплит акций с 2000 по 2007 год – три раза с коэффициентом «2 к 1» и один раз «3 к 2».
По сообщению WSJ, с осени 2020 года Nvidia планирует купить у японской SoftBank разработчика чипов ARM более чем за $40 млрд. В 2016 году японская компания купила ARM за $31,4 млрд. Несмотря на то, что в СМИ сообщалось о ее завершающем этапе, все еще остаются неизвестными реальные сроки завершения сделки. Все потому, что копании-конкуренты выступают против этой сделки, а регулирующие органы США еще не выдали одобрения на нее. Некоторые эксперты рынка и аналитики, считают вероятность совершения сделки низкой.
Четвертая компания — американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa Inc. С помощью карт компании можно переводить денежные средства по всему миру.
Акции компании с момента закрытия торгов 24 августа 2020 года и до 23 августа 2021 года подорожали на NYSE на 13,43% с $206,41 до $234,14. На 23 августа рыночная капитализация компании составила $497,97 млрд. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Согласно данным финансовой отчетности компании, чистая прибыль (по GAAP) платежной системы Visa в III квартале 2021 финансового года, который завершился 30 июня, увеличилась на 8,5% в годовом выражении, до $2,58 млрд с $2,37 млрд в тот же период прошлого года. Общая выручка Visa в III квартале 2021 финансового года составила $6,1 млрд против $4,8 млрд в аналогичный период прошлого года (рост +26,7%).
В компании отметили, что хорошие финансовые результаты связаны с ростом личных расходов населения, в том числе на заграничные поездки на фоне увеличения числа вакцинированных.
За отчетный квартал Visa выкупила 9,5 млн обыкновенных акций класса А по средней цене $227,83 за акцию за $2,2 млрд. 23 июля 2021 года совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере $0,32 на обыкновенные акции класса А, которые подлежат выплате 1 сентября, всем зарегистрированным акционерам на 13 августа.
Из пресс-релиза компании стало известно, что в июне текущего года Visa заключила соглашение по покупке шведской открытой банковской платформы Tink, которая позволяет финансовым учреждениям, финтех-компаниям создавать индивидуальные инструменты управления финансами. Ориентировочная сумма сделки составила $2,1 млрд.
В июле 2021 года Visa объявила о подписании окончательного соглашения по покупке глобальной платформы Currencycloud, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предлагать инновационные решения по обмену иностранной валюты для международных платежей. По сообщению CNBC, стартап Currencycloud, основанный в 2007 году, в рамках сделки оценивался в 700 млн фунтов стерлингов.
Последняя пятая компания из списка – это международная платежная система Mastercard Inc из США. Компания объединяет 22 тыс. финансовых учреждений в разных странах мира.
Акции компании с момента закрытия торгов 24 августа 2020 года и до 23 августа 2021 года подорожали на NYSE на 5,05% с $343,64 до $361,01. Рыночная капитализация за этот период увеличилась примерно с $344 млрд до $356,24 млрд. По последнему доступному на момент публикации материала консенсус-прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Согласно последней опубликованной финансовой отчетности выручка компании во II квартале 2021 года составила $4,5 млрд, что на 36,4% больше аналогичного периода прошлого года, когда она составляла $3,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась в годовом выражении на 46% с $1,4 млрд до $2,1 млрд. Разводненная прибыль на акцию во II квартале 2021 года была равна $2,08 против $1,41.
Как сообщает CNBC, по данным руководства компании, потребительские расходы в Америке стремятся превысить допандемический уровень. Такое увеличение расходов населения отчасти указывает на рост уверенности потребителей в восстановлении экономики.
Еще одной тенденцией со стороны потребителей становится расчет безналичным способом и меньшее использование наличных денег, что положительно скажется на Mastercard. Сейчас, люди считают бесконтактные безналичные платежи более безопасным способом оплаты.
В июле 2021 года стало известно, что Mastercard создает упрощенное предложение платежных карт для криптовалютных компаний, что упростит для партнеров конвертацию криптовалюты в традиционную валюту.
Также было объявлено о стратегическом партнерстве между Verizon Business и Mastercard. Две компании будут сотрудничать, от технологий бесконтактных покупок и автономных касс до решений Cloud Point of Sale (POS).
Компания Mastercard, по сообщению CNN, на днях рассказала, что избавляется от магнитных полос на своих картах. Недавно выпущенные карты Mastercard все еще их имеют. Но в 2024 году они станут необязательными, а к 2029 году компания больше не будет выпускать карты с магнитными полосами. К 2033 году они будут полностью ликвидированы.
