Бумаги топ-5 компаний из сектора товаров вторичной необходимости S&P 500 за год прибавили от 5 до 75%. Рассказываем, как на отрасль повлияла пандемия и приводим последние финансовые результаты.
Сектор товаров вторичной необходимости (Consumer Discretionary) S&P 500 — это предметы роскоши или услуги. Например, автомобили, ювелирные изделия, спортовары, электронные устройства. Также в сектор входят различные рестораны, кофейни, компании брендовой одежды и отели. Спрос на эти товары или услуги зависит от экономических условий и благосостояния людей.
Первая компания, лидирующая по объему рыночной капитализации в дискреционном секторе, — Amazon. Это крупнейшая в мире платформа электронной коммерции, которая изначально была создана как интернет-магазин по продаже книг в 1994 году Джеффом Безосом, который сейчас также занимается полетами в космос через свою компанию Blue Origin.
В июле 2020 года Джефф Безос покинул пост генерального директора Amazon, преемником стал экс-глава подразделения Web Services Энди Джесси. О уходе Безоса стало известно в начале мая. Перед тем как покинуть пост, он продал в том же месяце 740 тыс. акций Amazon на $2,48 млрд. В прошлом году он продал бумаги на более чем $9 млрд.
Акции компании с момента закрытия торгов 4 сентября 2020 года и до 3 сентября 2021 года стали дороже на NASDAQ на 5,6% с $3 294,62 до $3 478,05. Отметим, что 6 сентября фондовые биржи США не работали в связи с празднованием Дня труда. Рыночная капитализация за этот период выросла с около $1,65 трлн, до $1,76 трлн. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Cогласно данным финансовой отчетности компании за II квартал 2021 года выручка подросла на 27% до $113,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда она составляла $88,9 млрд. По сообщению Market Watch, рост во II квартале значительно замедлился, так как за последние кварталы он составлял более 40%. Чистая прибыль в отчетный период текущего года составила $7,78 млрд, что на 48% больше итогов того же периода 2020 года ($5,24 млрд). Разводненная прибыль составила $15,12 против $10,3.
В III квартале в компании ожидают, что чистый объем продаж вырастет только на 10–16% по сравнению с тем же кварталом 2020 года и составит примерно от $106 до $112 млрд. В компании считают, что такой рост может быть и в последующие кварталы.
По сообщению CNBC, в июле Amazon был оштрафован Национальной комиссией Люксембурга по защите данных на 746 млн евро за нарушения, связанные с обработкой персональной информации. По мнению регулятора, обработка данных не соответствует регламенту Евросоюза. В компании были не согласны со штрафом.
Чуть позже, в начале августа, стало известно, что Amazon собирает отпечатки пальцев своих клиентов, и даже платит за них $10, чтобы они в дальнейшем могли рассчитываться за покупки при помощи отпечатка пальцев после регистрации в учетной записи.
Отметим, что с 20 мая 2021 года Казахстан вошел в перечень «разрешенных» стран на платформе электронной коммерции Amazon. Предприниматели из Казахстана могут получать оплату напрямую через казахстанские банки.
На втором месте по рыночной капитализации американский производитель электромобилей Tesla Inc. Компания была основана в 2003 году.
Акции Tesla с момента закрытия торгов 4 сентября 2020 года и до 3 сентября 2021 года выросли в цене на NASDAQ на 75,4% с $418,32 до $733,57. Рыночная капитализация за этот период подросла с примерно $391,97 млрд до $726,25 млрд. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Согласно финансовой отчетности, Tesla увеличила свою чистую прибыль во II квартале 2021 года в 10 раз в годовом выражении. Так, в отчетном квартале этого года она составила $1,14 млрд (по GAAP) против $104 млн в тот же период 2020 года.
Выручка компании во II квартале 221 года составила около $11,96 млрд. В том числе от автомобильной промышленности — $10,21 млрд, от энергетического бизнеса, включая солнечные фотоэлектрические системы и системы хранения энергии для домов, предприятий и коммунальных служб — $801 млн, в виде услуг и других доходов — $951 млн.
В середине августа Федеральные регуляторы безопасности транспортных средств США начали расследование происшествий, возможно вызванных неполадками в системе автопилота Tesla. Такое решение было принято после 11 аварий с участием авто Tesla с системой автопилота или круиз-контроля. Проверка будет проведена в отношении 765 тыс. авто, произведенных с 2014 года.
В конце июня сама компания отозвала более 285 тыс. легковых автомобилей в Китае из-за угроз с системой круиз-контроля. В начале июня было отозвано 5 974 авто из-за проблем в тормозной системе. В феврале, компания уже отзывала около 36 тыс. автомобилей в Китае и примерно 135 тыс. единиц в США из-за сбоев сенсорного экрана. В 2018 и 2020 году тоже были случаи отзывов электромобилей.
Сам же генеральный директор компании Илон Маск, недавно в Twitter выразил недовольство в отношении последнего выпуска экспериментального программного обеспечения компании для помощи водителям версии 9.2. Но немного позже, он снова написал, что он протестировал бета-версию FSD 9.3 и обнаружил, что она «значительно улучшилась». FSD Beta 9.3 пока недоступна для водителей Tesla, участвующих в программе FSD Beta.
Руководитель компании в середине июля успел побывать на судебном слушании в качестве свидетеля в деле о приобретении Tesla энергетической компании SolarCity в 2016 году с возможным конфликтов интересов. В суде Маск заявил, что ему нечего было получить в финансовом отношении от покупки Tesla акций SolarCity, поскольку он владел акциями обеих компаний.
Помимо отзывов и судов, у компании были и положительные новости. К примеру, Илон Маск сообщил в Twitter, что до конца 2021 года компания сделает свои зарядные станции доступными для автомобилей с электродвигателями других производителей. Также, компания в июне представила обновленную версию седана автомобиля Model S. Новый седан разгоняется до 97 км в час за 1,99 секунды, а дальность пробега около 627,6 км.
В мае, по сообщению Bloomberg, стало известно, что компания подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США на использование дизайна логотипа «T» и других вариантов для ресторана на территории заправочной станции.
В августе же, по сообщению MarketWatch, Tesla Inc. представила свои системы искусственного интеллекта и сообщила о крупном проекте — человекоподобного робота Tesla Bot. У робота будет экран вместо лица, и он сможет передвигаться со скоростью около 5 миль в час (более 8 км/ч).
Летом стало известно, что в Казахстане, России и других странах СНГ, официально появится Tesla, а в РФ возможно будет завод по их производству.
Третья компания по рыночной капитализации из списка S&P500 – компонент промышленного индекса Dow Jones The Home Depot. Это американская торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, имеющая около 2,1 тыс. магазинов в разных странах.
Акции компании с момента закрытия торгов 4 сентября 2020 года и до 3 сентября 2021 года стали дороже на NYSE на 22,5% с $269,66 до $330,34. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $289,35 млрд до $348,63 млрд. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Согласно финансовой отчетности Home Depot, чистая прибыль составила по результатам II квартала 2021 года $4,8 млрд или больше по сравнению с тем же периодом 2020 года на 11% с $4,3 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $4,53 против $4,02 в анализируемый период. Выручка составила $41,1 млрд, что на 8,1% превышает показатель того же периода 2020 года, кода он была равен почти $38,1 млрд. Компания не сделала прогноз на весь год в связи с неопределенностью из-за COVID-19 и распространения дельта-штамма. У компании также вырос средний чек из-за влияния инфляции на некоторые товары.
По сообщению Reuters, американцы из-за пандемии в прошлом году были вынуждены оставаться дома и занимались домашними делами, тратя деньги на краски, инструменты и товары для дома. Все это положительно сказалось на доходах компании. В отчетном квартале продажи по таким товарным категориям, как краски, скобяные изделия, садовые принадлежности, наоборот, упали.
По словам аналитика Wells Fargo Закари Фадема, объем продаж Home Depot во II квартале не оправдал ожиданий, но он все прогнозирует, что прибыль компании за год вырастет.
Четвертая компания – это транснациональная корпорация из США, которая производит одежду и обувь – Nike. Компания также является компонентом Dow Jones.
Акции компании с момента закрытия торгов 4 сентября 2020 года и до 3 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 45,3% с $112,4 до $163,29. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $176,81 млрд до $258,5 млрд. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от июля 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
По данным финансовой отчетности за IV квартал 2021 финансового года Nike получила чиcтую прибыль в размере $1,5 млрд, что на 291% выше результата аналогичного периода прошлого года. Тогда у нее был убыток в размере в $790 млн. Разводненная прибыль равнялась $0,93 против убытка в $0,51 на акцию. Выручка компании подросла в анализируемый период на 96% с $6,3 млрд до $12,3 млрд.
По сообщению Интерфакса, некоторые аналитики и эксперты рынка в конце июня улучшили свои оценки для бумаг компании. Так, например, Morgan Stanley повысил целевую цену до $214 с $185, Cowen & Co. — до $181 с $145, Baird — до $192 с $150, RBC Capital — до $183 со $165, BMO Capital — до $174 со $160 и другие.
Последняя компания из списка – американская корпорация в сфере общественного питания McDonald’s Corp.
Акции компании с момента закрытия торгов 4 сентября 2020 года и до 3 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 12,8% с $211,73 до $238,82. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $157,63 млрд до $178,35 млрд. По последнему консенсус-прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Согласно данным финансовой отчетности компании во II квартале чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза до $2,219 млрд с 483,8 млн. Прибыль на акцию составила $2,95 против $0,65. Выручка компании подросла в годовом выражении на 56,5% с $3,76 млрд до $5,89 млрд.
В первой декаде июня компания сообщила об утечке данных клиентов в ряде стран, в основном в Южной Корее и Тайване, также она могла быть в России и ЮАР в результате атаки хакеров.
По сообщению Интерфакса, в конце августа текущего года сеть ресторанов быстрого питания убрала молочные коктейли из меню во всех заведениях Великобритании из-за проблем с поставками, вызванных нехваткой водителей грузиков. В стране увеличился дефицит товаров, который вызван выходом Британии из ЕС и пандемией COVID-19.
Стоит отметить, что многие компании и супермаркеты по всему миру стали сталкиваться с проблемами в цепочке поставок из-за пандемии, в частности не хватает сотрудников, складов и помещений. Многие из них приняли решение о увеличении средней почасовой зарплаты сотрудникам таких подразделений.
