Компания ICU Trading Ltd (Британские Виргинские острова), контролируемая Макаром Пасенюком и Константином Стеценко, резко сократила свою долю в Nostrum Oil&Gas PLC, которая добывает углеводороды на Чинаревском месторождении в Казахстане, сообщила Nostrum Oil.
Доля ICU в Nostrum Oil по итогам реструктуризации облигационных займов последней сократилась до 2,65% с 23,83% ранее. До завершения реструктуризации ICU была самым крупным акционером в Nostrum Oil.
По данным РБК-Украина, за время президентства Петра Порошенко (2014–2019 годы) компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) удалось стать личным финансистом самого президента и его бизнес-партнера, украинского олигарха Рината Ахметова. В качестве одного из примеров работы приводится операция по спасению энергохолдинга Ахметова ДТЭК после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины. ДТЭК, имея долги в $3 млрд, столкнулся со сложностями с их погашением. Ценные бумаги компании можно было купить за 45% от номинала, чем и воспользовалась в 2015 году ICU.
В июне 2015 года выходец из ICU Дмитрий Вовк был назначен председателем национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины. Вовк утверждил новую методику расчета оптовой цены на электроэнергию, предусматривавшую значительное повышение тарифа на тепловую генерацию, более 70% которой предоставлял ДТЭК. Это помогло компании нарастить выручку в 1,5 раза. В результате евробонды ДТЭК подорожали до 90% от номинала. ICU также выкупила с дисконтом задолженность ДТЭК перед Erste Bank. При этом компания ICU обслуживала и интересы предшественника Порошенко – Виктора Януковича.
Ранее сообщалось, что британская EMOV Caspian Holdings Limited, контролируемая Джереми Хаком, с 10 февраля стала обладать 18,88% нефтяной компании Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме того, доля Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси) уменьшилась до 1,8% с 16,16% ранее.
Изменения в составе акционеров произошли после завершения реструктуризации облигаций на $725 млн с купоном 8% годовых и погашением в июле 2022 года и облигаций на $400 млн с купоном 7% годовых и погашением в феврале 2025 года.
Ранее Nostrum Oil & Gas PLC объявила о завершении реструктуризации, в результате которой держатели облигаций получат 88,89% простых акций компании. В ходе реструктуризации состоится обмен части сформировавшейся ранее задолженности по облигациям группы на выпуск пропорционального объема новых облигаций на $250 млн и $300 млн соответственно.
Кроме того, пройдет конвертация оставшейся задолженности по облигациям на новые простые акции, в результате чего держателям долговых бумаг будет принадлежать 88,89% увеличенного акционерного капитала. Реструктуризация также привела к сокращению количества выпущенных обыкновенных акций с 1,7 млрд до 169,4 млн, то есть каждые десять акций прежних акционеров консолидируются в одну.
Согласно годовому отчету за 2021 год, Nostrum добывала 17 тыс. баррелей нефтяного эквивалента ежесуточно в 2021 году и 22,3 тыс. баррелей в сутки в 2020 году. Выручка компании составила $195,3 млн и $175,9 млн соответственно. Компания располагает введенным в эксплуатацию газоперерабатывающим комплексом мощностью 4,2 млрд кубометров в год. Входящая в группу компания «Жаикмунай» обладает лицензией на Чинаревское месторождение, которое разрабатывается по соглашению о разделе продукции. Доказанные и вероятные запасы месторождения составляли на конец 2021 года 34,3 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Компания поставляла весь сухой газ в компанию «КазТрансГаз» (теперь QazaqGaz), в то время как весь сжиженный углеводородный газ (СУГ) экспортировался в черноморские порты России, Украину и Таджикистан. Не менее 15% добытой нефти компания по контракту должна продавать на внутренний рынок, где цены значительно ниже экспортных.
На 30 июня 2022 года компания имела облигаций, выпущенных в 2017 году с погашением в 2022 году, на $724,4 млн, облигаций, выпущенных в 2018 году с погашением в 2025 году, на $395,7 млн, а также $223,6 млн начисленных по ним процентов.
На 1 октября 2022 года уставный капитал составлял $1,543 млрд, собственный капитал – минус $884,5 млн. Совокупные активы – $602,6 млн, совокупные обязательства – $1,487 млрд, объем продаж – $138 млн, чистый убыток – $60,9 млн, балансовая стоимость простой акции – минус 4,76.
На 1 января 2023 года крупными акционерами Nostrum являлись ICU Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) – 23,83%, Tengri Partners (Казахстан) – 20,34%, Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси) – 16,25%, FRASELI Investments S.a.r.l. (Люксембург) – 8,56%.
