Компания «КазМунайГаз» уведомила держателей облигаций со сроком погашения в 2025 году и общей суммой выпуска в $0,5 млрд о досрочном погашении.
«КазМунайГаз» сообщает о направлении уведомления о досрочном погашении №1 облигации с погашением до 2025 года, 500 млн долларов США (купон 4,75%)», — говорится в опубликованном сообщении.
В компании уточнили, что все эти облигации будут досрочно погашены 24 апреля. При этом обладатели ценных бумаг получат сумму основного долга по облигациям, находящимся в обращении, начисленное на 24 апреля вознаграждение и премию за досрочное погашение.
Сумму начисленного вознаграждения и премии за досрочное погашение держателям облигаций сообщат не менее чем за два дня до 24 апреля.
Общий долг КМГ на конец 2022 года составил 4,1 трлн тенге ($9 млрд), увеличившись за год в тенговом выражении на 10,6% и в долларовом выражении на 3,2%. В отчетности учитывается объем добычи нефти и газа КМГ Кашаган Б.В. в размере 50% до 15 сентября 2022 года и 100% после этой даты. КМГ выкупила оставшиеся 50% в КМГ Кашаган Б.В., на долю которой приходится 16,88% нефти с проекта Кашаган, в сентябре прошлого года. В рамках сделки по приобретению КМГ 50% акций КМГ Кашаган Б.В. в сентябре 2022 года компания разместила облигации на 752 млрд тенге со ставкой купона 3% годовых и со сроком погашения в 2035 году, которые полностью выкупила «мама» КМГ – «Самрук-Казына».
Как указывается в отчетности КМГ, облигации на $0,5 млрд с погашением в 2025 году были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2018 году. На конец прошлого года задолженность по ним составила 232,6 млрд тенге. Вознаграждение по облигациям этого выпуска является относительно небольшим: в 2017 году КМГ разместила в Лондоне облигации на $1 млрд с погашением в 2027 году под 4,75% и $1,25 млрд с погашением в 2047 году под 5,75%. В 2018 году компания разместила сразу три выпуска облигаций: на $0,5 млрд с погашением в 2025 году под 4,75%, на $1,25 млрд с погашением в 2030 году под 5,375% и на $1,5 млрд с погашением в 2048 году под 6,375%.
В 2019 году КМГ привлекла на бирже Международного финансового центра «Астана» 56 млрд тенге с погашением в 2024 году под 5%. В 2020 году компания привлекла в Лондоне $750 млн с погашением в 2033 году под 3,5%. Кроме того, в 2022 году на Казахстанской фондовой бирже было привлечено 751,6 млрд тенге с погашением в 2035 году под 3% (эффективная ставка 14,5%). Общая задолженность по облигациям на конец 2022 года составила 3,3 трлн тенге.
В ходе IPO «КазМунайГаза» в конце прошлого года было размещено 3% акций компании. 87,42% акций КМГ принадлежит «Самрук-Казыне», 9,58% – Национальному банку, 3% – миноритарным акционерам.
