В России банкам фактически запретили взимать комиссии с граждан по онлайн-переводам между собственными счетами, открытыми в разных БВУ. «Курсив» выяснял, стоит ли рассчитывать на нечто подобное казахстанцам.
Соседские плюшки
В начале августа президент РФ подписал закон, согласно которому физлица смогут без комиссий переводить деньги самим себе (между собственными счетами, открытыми в разных российских банках) в размере до 30 млн руб. в месяц. Бесплатный лимит распространяется на три способа переводов. Во-первых, по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП, сервис Центробанка РФ, к которому подключены более 200 российских банков, включая крупнейшие). Во-вторых, по номеру счета в мобильных приложениях банков. В-третьих, в личном кабинете на официальных банковских сайтах. Банкам запрещено ограничивать размер и количество таких переводов, если они не превышают месячный лимит. При этом закон не распространяется на операции в банковских отделениях и на переводы по номеру карты.
Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на борьбу с «зарплатным рабством». Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших банках, причем выбор банка – прерогатива работодателя, а не решение работника. Банки могут устанавливать повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом. Запрет на комиссии призван пресечь «возможность создания заградительных условий для особого перемещения гражданами денежных средств между банками».
Инициаторами законопроекта выступили глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Документ был внесен на рассмотрение в парламент в июле 2022 года. Немногим ранее, в декабре 2021-го, о возможной отмене комиссий за переводы «самому себе» говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина:
«Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам более привлекательны» (цитата по РБК).
Обсуждение законопроекта в Госдуме заняло ровно год. Любопытно, что изначально лимит бесплатных переводов предлагалось установить на уровне 1,4 млн руб. в месяц (около 7 млн тенге), и именно эта сумма фигурировала в первом чтении документа. Российские СМИ писали, что ряд крупных банков просили снизить планку до 300–600 тыс. руб. Ассоциация банков «Россия» сообщала, что банки оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за такие переводы в размере от 300 млн до 90 млрд руб. в год и в ответ на нерыночное регулирование комиссий могут повысить тарифы на другие продукты и услуги. Однако ко второму чтению законопроекта ежемесячный бесплатный лимит был, наоборот, увеличен до 30 млн руб. (около 150 млн тенге). Объясняя происхождение этой цифры, Анатолий Аксаков заявил следующее:
«Бывают продажи квартир, земельных участков, когда люди продают за достаточно крупную сумму то или иное имущество и хотят перевести деньги из одного банка в другой, но, естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили дать максимально удобные условия для граждан и договорились о лимите в 30 млн руб.» (цитата по РБК).
Закон был официально опубликован 4 августа 2023 года и вступит в силу через 9 месяцев после этой даты. В настоящее время клиентам российских банков доступны бесплатные межбанковские переводы (как самому себе, так и другим лицам) с помощью СБП в размере до 100 тыс. руб. в месяц. При исчерпании данного лимита комиссия не должна превышать 0,5% или 1,5 тыс. руб.
Избегайте и экономьте
В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) считают, что говорить о каком-либо «зарплатном рабстве» в Казахстане – явное преувеличение. Ни один банк не запрещает клиенту обслуживаться в другом финансовом институте, подчеркивают в АФК, иной аспект вопроса – это взаимоотношения работника и работодателя.
«Допускаем, что работодатель может упорствовать на получении работником зарплаты через определенный фининститут. Хотя каких-либо норм в Трудовом кодексе, позволяющих работодателю единолично выбирать выплату зарплаты в определенном банке, нет. Это в лучшем случае договоренность между работником и работодателем. То есть проблематика лежит в области трудовых отношений, и ее нельзя перекладывать на финансовый рынок», – подчеркивают в ассоциации.
По мнению АФК, «к сожалению, в последнее время слишком часто вопросы из других областей пытаются решить регулированием на финансовом рынке, будь то налоговое администрирование, международная конкуренция на рынке электронной коммерции или расширение доступа новых госорганов к банковской тайне с обоснованием «для внедрения оперативных инструментов реагирования, в том числе в условиях риска социально-экономической дестабилизации и национальной безопасности».
По поводу комиссий за межбанковские P2P-переводы самому себе в АФК отмечают, что казахстанцы в среднем имеют три дебитные карты, что, главным образом, обусловлено желанием извлечь различные выгоды от их владения. В таком случае зачастую приходится переводить деньги с одной карточки на другую для получения соответствующих кешбеков и бонусов. При этом, продолжают в АФК, существует много способов избежать или по крайней мере сэкономить на комиссиях:
«Небольшую сумму в пределах 100–300 тыс. тенге можно снять из банкомата одного банка и положить в другой, как правило, без комиссий. Если сумма — несколько миллионов тенге, то ее можно снять с депозита после 14 дней и положить куда удобно тоже без комиссий. Мы сомневаемся, что такие операции рядовым казахстанцам приходится делать часто. Напомним, что среднемесячная зарплата в моменте составляет 365,5 тыс. тенге, а медианное значение на 52% ниже – 240,8 тыс. тенге».
В АФК напомнили, что с середины прошлого года в стране действует созданная Нацбанком Система мгновенных платежей (СМП) по номеру телефона, к которой на сегодня подключены восемь БВУ (БЦК, Forte, Jusan, Евразийский, Bereke, Freedom, Bank RBK, Altyn) и Казпочта. Клиентам этих банков доступны P2P-переводы с комиссией не более 10 тенге, некоторые из банков комиссию обнулили вовсе. Предстоящее внедрение цифрового тенге, возможно, еще более упростит ситуацию, считают в АФК.
«Во всех оставшихся случаях комиссии за переводы средней или медианной зарплаты не превысят 150–350 тенге, что нельзя считать каким-либо серьезным барьером, тем более при наличии способов их не платить. Поэтому особого смысла в законодательном снижении комиссий мы не видим, но всегда готовы обсудить конструктивные предложения для лучшего удовлетворения баланса интересов всех вовлеченных сторон: клиентов, банков и регуляторов», – резюмировали в Ассоциации финансистов Казахстана.
Двое из ларца
В условиях и тарифах казахстанских БВУ по обслуживанию платежных карточек такая опция, как перевод «самому себе», отсутствует в принципе. Между картами, эмитированными одним и тем же банком, транзакции, как правило, бесплатны. Тарифы за переводы в другой банк разнятся.
Кроме того, в каждом БВУ есть свои лимиты, ограничивающие как размер отдельно взятого перевода, так и их максимально возможную сумму за сутки и за месяц.
Два крупнейших игрока, Халык и Kaspi, не присоединились к СМП. При этом в Халыке установлена единая комиссия в 150 тенге за исходящий перевод как по номеру карты, так и по номеру телефона. Из Kaspi в другой банк перевести деньги можно только по номеру карты. При переводе до 21 тыс. тенге комиссия Kaspi составляет 200 тенге, за операцию крупнее клиент начинает платить 0,95% от суммы. Это, пожалуй, самый высокий тариф на рынке. У трех банков (БЦК, Freedom и Bank RBK) минимальная комиссия за перевод на 50 тенге дороже, чем у Kaspi, но все они являются участниками СМП, внутри которой операции почти бесплатны, а БЦК к тому же обещает своим клиентам ежемесячный бесплатный лимит на исходящие переводы в размере 300 тыс. тенге.
По данным Нацбанка, в рамках СМП банки-участники платят оператору комиссию в размере 1 тенге за перевод. В своем недавнем послании президент Касым-Жомарт Токаев назвал СМП (которая, по его словам, пока «работает в пилотном режиме») первым компонентом Национальной платежной системы (НПС) и поручил Нацбанку завершить процесс полноценного внедрения НПС до конца 2024 года. В Халыке и Kaspi на запрос «Курсива» о причинах неподключения к СМП не ответили.
В ходе переписки с банками на их страничках в Instagram у «Курсива» сложилось впечатление, что банки, подключенные к СМП, не стремятся активно продвигать эту услугу (либо консультанты некомпетентны, что еще печальнее). Отвечая на вопрос о размере комиссии по карточным переводам в другие банки, только консультант Bereke предложил воспользоваться бесплатным сервисом СМП (да и то, возможно, потому, что операции по номеру карты в бывшем Сбере временно приостановлены). Консультанты остальных БВУ сначала называли тарифы именно для переводов по номеру карты и только после дополнительного наводящего вопроса информировали о наличии переводов по номеру телефона. В одном из банков «Курсиву» сообщили, что комиссия для таких переводов составляет 2% и не менее 350 тенге, хотя на сайте банка указан тариф в размере 8 тенге за перевод. На вопрос, какому источнику доверять, консультант ответил, что «на сайте верная информация», а тариф «2%, min KZT 350» относится к «мгновенным переводам».
Государственный подход
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) «Курсиву» сообщили, что тарифы за оказание услуг устанавливаются банками самостоятельно, а госорганы не вправе вмешиваться в деятельность банков (кроме случаев, прямо предусмотренных законом). Отвечая на вопрос, намерен ли регулятор, в чьи задачи входит развитие конкуренции и защита прав потребителей, инициировать законопроект, подобный российскому, в АРРФР отметили, что разработке законопроекта должна предшествовать масштабная работа по выявлению системной проблемы, сбору статистической информации (количество пострадавших, анализ причин), детальному исследованию и глубокому анализу ситуации для ее более полного понимания. И уже по итогам этой работы, с учетом всех минусов и плюсов от ожидаемых результатов, готовится заключение о необходимости внедрения новых законодательных изменений.
По информации АРРФР, в 2022 году в агентство поступило 18 тыс. обращений и жалоб, из которых только 17 касались комиссий и переводов. Во всех случаях нарушений со стороны финансовых организаций не выявлено. «В этой связи на данный момент объективные причины в срочном инициировании законопроекта по изменению регулирования и методологии межбанковских переводов и комиссий по ним отсутствуют», – заявили в пресс-службе регулятора. Дополнительно, для получения полной информации по запросу, АРРФР рекомендовало «Курсиву» обратиться в Нацбанк, в чью компетенцию входит в том числе регулирование и методология использования платежных систем.
Как сообщил «Курсиву» директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков, будучи коммерческими организациями, банки несут прямые расходы на разработку и поддержание инфраструктуры, информационных систем, каналов связи, обработку транзакций, обеспечение информационной безопасности и развитие новых сервисов. По его мнению, введение административного регулирования в целях снижения банковских комиссий может негативно отразиться на развитии рынка платежных услуг и приведет к таким отрицательным последствиям, как ухудшение качества сервисов и снижение инвестиций банков в инфраструктуру и новые сервисы.
В Нацбанке признают, что отечественный финансовый рынок нуждается в дальнейшем развитии конкуренции, повышении доступности финансовых услуг, снижении издержек потребителей финуслуг и исключении зависимости банковских клиентов от инфраструктуры фининститутов, в которых они обслуживаются. В этих целях, напомнил Ашыкбеков, Нацбанк «реализует новую концепцию, направленную на построение в Казахстане принципов Открытого Банкинга».
Построение открытого банкинга подразумевает реализацию трех проектов. Во-первых, это масштабирование сервисов СМП. Однако представитель Нацбанка не уточнил, когда к этой площадке присоединятся Халык и Kaspi, которые сообща контролируют 52,4% рынка текущих счетов и депозитов физлиц. Во-вторых, «реализуются сервис управления согласиями и платформа Open API, в рамках которых гражданам будет доступно управление собственными персональными и финансовыми данными, а также получение доступа к финуслугам и сервисам в обслуживающем банке с помощью приложений сторонних финансовых организаций». Третий проект – это цифровой тенге, «ключевая задача которого – повышение доступности финуслуг для всех групп граждан страны».
Параллельно, отметил Ашыкбеков, проводится работа по снижению комиссий за карточные транзакции в рамках международных платежных систем Visa, Mastercard и Union Pay. В результате соглашения, подписанного Нацбанком с этими игроками, ставки межбанковской комиссии (интерчейндж) в зависимости от типа платежных карточек будут поэтапно снижены вдвое (первый этап начнется 1 января 2024 года, второй этап – 1 января 2025 года), «что способствует дальнейшему снижению торговых комиссий банков». Таким образом, подытожил Ашыкбеков, Нацбанк проводит «системную работу по развитию рынка платежных услуг, направленную на создание комфортных условий не в рамках одного сервиса, а на качественное формирование всего комплекса финуслуг с созданием сбалансированных взаимовыгодных условий, учитывающих интересы участников финансового рынка и потребителей».
Не в их компетенции
Директор филиала рейтингового агентства АКРА в МФЦА Аскар Елемесов считает, что в Казахстане нет необходимости в принятии закона о бесплатных переводах самому себе. В комментарии «Курсиву» он привел три аргумента в обоснование своей точки зрения. Во-первых, перечисляет эксперт, комиссию при переводах между разными банками сложно назвать высокой:
«В среднем по банковской системе тариф не превышает 1%, но, по сути, он намного ниже. Например, один из двух крупнейших банков берет за любой исходящий перевод 150 тенге. Несложно подсчитать, что начиная от 16 тыс. тенге это уже меньше 1% от суммы перевода».
Во-вторых, продолжает Елемесов, быстрый рост объема безналичных платежей, а также относительно маленькое («приблизительно полдесятка») количество банков, реально конкурирующих на рынке зарплатных проектов, делает бессмысленным перевод своих средств между банками для большинства жителей Казахстана, особенно для среднего класса:
«Получив зарплату, некоторая часть населения сразу ее полностью снимает в банкоматах своего банка (часто с очень маленькой или нулевой комиссией), часть гасит кредиты, а часть тратит со своей платежной карты в течение месяца». В-третьих, «из-за роста закредитованности населения (в июле в стране были выданы рекордные 1,4 трлн тенге розничных кредитов) затраты на комиссии за переводы для значительной части клиентов банков являются неважными на фоне их платежей по процентам на полученные займы», — полагает финансист.
Председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев сказал «Курсиву», что не знаком подробно с законодательными новациями в России по поводу денежных переводов, но у возглавляемой им партии есть принципиальная позиция на этот счет:
«Мы считаем и много раз поднимали эти вопросы, что комиссии банков – не только по переводам, но и с налогооблагаемых платежей предпринимателям – фактически являются элементом лоббирования интересов банков со стороны регулирующих органов».
По словам Перуашева, в партию поступает «очень много жалоб» от индивидуальных предпринимателей по поводу того, что при оплате клиентом товаров и услуг через POS-терминалы банковская комиссия доходит до 3%.
«Государство обязывает предпринимателя работать именно через контрольно-кассовые аппараты. На сегодня это единственные законные платежи наряду с наличными до какого-то предела. Малый бизнес при работе по специальному налоговому режиму уплачивает 3% налогов, и сверх этого банки с каждого клиентского платежа, то есть с оборота ИП, дополнительно до 3% сдирают. То есть банки получают почти столько же, сколько получает бюджет от деятельности предпринимателей. Это не есть правильно и не есть справедливо, – возмущается политик. – Мы несколько раз официально предлагали банковскому регулятору обязать снизить комиссии по таким платежам хотя бы до 1%, но, к сожалению, не были услышаны».
Возвращаясь к теме денежных переводов, Перуашев заявил, что, по его мнению, межбанковские переводы для физлиц должны быть абсолютно бесплатными.
«Как я понял, в России к этому пришли. Когда мы обсуждали этот вопрос с АРРФР, нам объясняли, что для этого нужна некая государственная система межбанковских переводов, которая бы не включала комиссии. Но я думаю, что банки и сами это могут сделать, просто они в этом не заинтересованы. У нас существует 5-6 банков, которые контролируют более 60% активов всего сектора, и очень затруднены условия к открытию новых БВУ. Банковский рынок, как и вся экономика, тоже монополизирован основными игроками, и они не допускают усиления конкуренции и появления новых игроков на этом рынке», – считает лидер ДПК «Ак жол».
Запрос «Курсива» в мажилис прошел через вице-спикера Альберта Рау (фракция Amanat) и поступил на исполнение председателю комитета по финансам и бюджету Мади Такиеву (фракция Amanat). Последний полностью перенаправил его в АРРФР согласно ст. 65 АППК РК. Таким образом, в нижней палате парламента посчитали, что в ее полномочия не входит рассмотрение обращений СМИ о возможных (или невозможных) законодательных инициативах. В офисе партии Amanat (бывшая партия «Нур Отан», контролирует 63% мест в мажилисе) на запрос «Курсива» не ответили.
