Нацхолдинг «Байтерек» сообщил о выпуске облигаций на сумму 1,5 трлн тенге. Об этом он уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE).
В документе уточняется, что эмиссия планируется в рамках девятой облигационной программы. Ее разделят на два выпуска. Холдинг разместит купонные облигации номиналом 1 тыс. тенге за бумагу. Таким образом, общий размер выпуска составит 1,5 млрд.
«Байтерек» в своем релизе указывает, что обязательства вырастут на 105,3% от размера собственного капитала за счет привлечения вышеуказанных облигационных займов. По состоянию на 1 июля 2023 года он составил 2,5 трлн тенге, обязательства – 10,6 трлн тенге. Таким образом увеличение собственного капитала на 105,3% означало бы выпуск облигаций общим номиналом 2,6 трлн тенге. «Курсив» попросил «Байтерек» пояснить этот момент.
«В случае снижения базовой ставки Национального банка Казахстана «Байтереку» в срок не позднее одного месяца необходимо обратиться в адрес Национального банка Республики Казахстан и держателям облигаций с предложением о снижении размера купонной ставки», – говорится в сообщении, при этом размер купонной ставки не уточняется, как и сроки обращения.
«Курсив» также попросил нацхолдинг прокомментировать, на какие конкретно цели планируется привлечь деньги. Также издание запросило размер купонной ставки, сроки обращения и наименование организатора выпуска.
В среду, 11 октября, «Байтерек» сообщил о приобретении 49%-ной доли в капитале компании «ТайыншаЖер Плюс». Ее конечными бенефициарами выступают руководители кондитерской фабрики «Баян Сулу».
В финотчетности холдинга говорится, что за январь-июнь были выпущены акции с общей номинальной стоимостью 135 млрд тенге. В итоге акционерный капитал «Байтерека» увеличился до 1,5 трлн тенге. В середине июля 2023 года холдинг выпустил простые акции на общую сумму 20 млрд тенге. В середине августа «Байтерек» полностью выкупил акции Bereke Bank, принадлежащие Greenwich Capital Management, за 658,3 тыс. тенге.
Холдинг «Байтерек» был создан в 2013 году по указу президента Казахстана. Его миссией является содействие устойчивому экономическому развитию Казахстана в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050».
Чистая прибыль национального холдинга «Байтерек» за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилась в 1,6 раза – со 140 млрд тенге до 223,5 млрд тенге. Операционный доход «Байтерека» также вырос в 1,6 раза – с 205,5 млрд до 348,4 млрд тенге. Активы «Байтерека» увеличились с 12,2 трлн тенге до 13,05 трлн тенге.
