В Мексике готовится крупнейшее IPO c 2018 года, Дубай продолжает частично приватизировать государственные активы, а индийская инжиниринговая компания Tata Technologies, от которой «в восторге» институциональные инвесторы, определилась со сроками публичного предложения. Рассказываем о главных новостях мира IPO к этому понедельнику.
Кто выходит на IPO
- Мексиканский инвестиционный траст Fibra Nearshoring Experts and Technology (Fibra Next) запланировал привлечь около $865 млн в ходе IPO. Размещение запланировано на 28 ноября. Компания нацелилась на оценку в $1,5 млрд, что может стать крупнейшим IPO в Мексике с 2018 года, писал Reuters со ссылкой на сообщения СМИ. Компания вместе с головной структурой Fibra Uno хочет заработать на буме в сфере недвижимости, связанном с переносом промышленных мощностей из Азии в Мексику — ближе к границам США, пояснял Reuters.
- Дубай предложит на IPO 25% компаний Dubai Taxi Company — крупнейшего по рыночной доле оператора такси в городе. Торги, как ожидаются, начнутся на рынке Дубая в декабре. Книга заявок для инвесторов из ОАЭ будет открыта с 21 ноября по 28 ноября, для всех остальных — только 29 ноября. Дубай потихоньку приватизирует госактивы: он привлек почти $8,5 млрд на пяти IPO других госкомпаний за последний год.
- Индийская инжиниринговая компания Tata Technologies установила ценовой диапазон в 475–500 рупий за акцию ($5,7–6). Это меньше, чем у большинства конкурентов, но аналитики считают оценку справедливой по соотношению капитализация/прибыль. А институциональные инвесторы и вовсе «в восторге от Tata», писал Reuters. IPO компании пройдет 22 ноября. Части рынка не понравилось, что уже с 13 ноября нельзя продать или купить акции на внебиржевом рынке, отметил Business Today.
Tata Technologies перед IPO оценила себя дешевле конкурентов
- В Китае разработчик решений для самоуправляемых автомобилей iMotion намерен привлечь $100 млн в результате IPO, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Торги могут начаться на первой неделе декабря, незадолго до этого iMotion начнет сбор заявок. Компания не ответила на запрос о комментарии.
- Крупный индийский кредитор Fedbank Financial Services откроет книгу заявок 22 ноября. Ценовой диапазон для его акций определен в 133-140 рупий ($1,6–1,68). По состоянию на 31 марта 2023 года, компания была третьей по росту активов под управлением среди небанковских финансовых организаций в Индии, а ее выручка в 2023 финансовом году выросла на 37%, сообщал Business Insider.
- Еще несколько индийских IPO. Производитель пишущих ручек Flair Writing Industries и нефтепереработчик Gandhar Oil Refinery откроют прием заявок 22 ноября. А с 21 по 23 ноября продлится сбор заявок на IPO индийского агентства развития возобновляемой энергии (Ireda): индийские власти вслед за дубайскими тоже частично приватизируют госактивы.
- Биотехнологическая компания Telomir Pharmaceuticals подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам и планирует привлечь до $14 млн.
Какое IPO не состоится
Самой громкой новостью на рынке IPO прошлой недели стал отказ Alibaba — одной из крупнейших технологических компаний Китая — от выделения ее облачного подразделения в отдельный бизнес для последующего листинга. Alibaba заявила, что ужесточение ограничений на поставки чипов в Китай со стороны США напрямую угрожают ее облачному бизнесу и вынуждают ее «перезагрузить» свою стратегию разделения бизнес-империи, о которой компания объявила в марте. Инвесторы рассчитывали на извлечение прибыли из IPO облачного бизнеса Alibaba и решение компании их разочаровало: бумаги компании подешевели в Нью-Йорке 16 ноября более чем на 9%. Выплату первых годовых дивидендов Alibaba эксперты сочли компенсацией со стороны компании.
Бумаги Alibaba упали на 10% после отказа выделить облачный бизнес в отдельную компанию
Другие новости из мира IPO
Bloomberg 15 ноября сообщил о планах IPO оператора спутникового интернета Starlink, который принадлежит частной космической компании Илона Маска SpaceX. По словам источников агентства, IPO может пройти в конце 2024 года. В рамках подготовки SpaceX переводит активы Starlink в подконтрольное ей подразделение, которое в итоге станет отдельной компанией и разместит акции на бирже, сообщил один из источников Bloomberg. Представитель SpaceX и Маск не ответили на запросы Bloomberg. На своей странице в X (бывший Twitter) Маск назвал сообщение о возможном IPO Starlink ложным, не предоставив пояснений.
«Дойная корова»: Bloomberg узнал о возможном IPO оператора спутникового интернета Маска в 2024 году
В Европе в 2024 году планируется IPO побочного бренда Renault — производителя электромобилей Ampere. Как писала Financial Times, глава компании Люка де Мео в середине ноября попросил инвесторов поддержать предложение. «Tesla бы не было без поддержки фондового рынка США. Многих китайских [автопроизводителей] не было бы без поддержки правительства или рынков», — отметил де Мео в изложении газеты. Renault рассчитывает на оценку в €8–10 млрд, отметил Reuters.
Контекст
Общемировой рынок IPO переживает не лучшие времена. В США акции большинства компаний, которые вышли на биржи начиная с 2020 года, стоят сейчас меньше, чем в момент размещения, писала The Wall Street Journal. Для Гонконга 2023 год станет одним из худших: продажи новых акций упали на 32,5%, приводил Reuters данные LSEG.
Акции большинства недавно вышедших на биржи США компаний оказались в минусе после IPO
Особенно непросто приходится китайским компаниям, которые проводят IPO в США. Акции сервиса доставки готовой еды упали больше чем на 30% в первый же день торгов — относительно цены IPO, которая и так оказалась ниже ценового диапазона. Со стороны китайского бизнеса есть сильный интерес к листингам в США, но процесс IPO сильно усложнился, признал в октябре топ-менеджер NYSE Кобе Ге.
