Производитель электромобилей из Китая вернулся к планированию IPO в США после паузы. Британская компания, отказавшаяся от IPO в Лондоне два года назад, теперь планирует листинг в Нью-Йорке. По-прежнему активен индийский рынок, где IPO проводят буквально все — от производителей канцтоваров до ипотечных компаний. Рассказываем главное, что произошло в мире IPO к этому понедельнику.
Что стало известно о готовящихся размещениях:
- Британская платформа финансовых услуг Marex анонсировала планы провести IPO на бирже в Нью-Йорке. Компания конфиденциально направила документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сроки, объем IPO и ценовой диапазон пока не определены. IPO ожидается после того, как SEC закончит проверку. В 2021 году Marex намеревалась начать торги в Лондоне, но отказалась от идеи из-за «сложных рыночных условий».
- Китайский производитель электромобилей Zeekr вернулся к идее IPO в США, которое может пройти в феврале 2024 года, сообщили источники Bloomberg. Zeekr подал заявку в SEC в ноябре, но уже в том же месяце Reuters сообщил, что компания поставила подготовку на паузу. Хотя размер IPO пока не определен, предложение должно стать одним из крупнейших для китайских компаний в США за два года, отметил Bloomberg.
Reuters узнал о паузе в подготовке первого крупного IPO китайской компании в США за два года
- Планы провести IPO анонсировала компания VAST Data, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования она привлекла $118 млн при оценке в $9,1 млрд. Сооснователь компании Джефф Денворт заявил Reuters, что компания хочет провести IPO в подходящее время, и это может случиться в 2024 году.
- Китайский изготовить аккумуляторов REPT BATTERO Energy Co намерен провести IPO в Гонконге в декабре 2023 года. Он рассчитывает привлечь до 2,39 млрд гонконгских долларов ($305,96 млн). Начало торгов ожидается 18 декабря.
- Индийская компания India Shelter Finance, выдающая жилищные кредиты, установила диапазон цены акции в ходе IPO: от 469 рупий ($5,62) до 493 рупий ($5,91). Сбор заявок начнется 13 декабря. На тот же день начало сбора заявок на IPO запланировал производитель канцелярских и художественных товаров DOMS Industries Limited. Стоимость его бумаг резко выросла на внебиржевом рынке, отметило издание Mint. 18 декабря начнет принимать заявки строительная компания Suraj Estate Developers.
EY предсказал Мумбаи статус главного рынка IPO в мире вместо бирж Китая
- В Саудовской Аравии в течение 12 месяцев может пройти IPO сети кофеен Barn’s. Компания была создана в 1992 году, сейчас у нее больше 550 точек, больше 70% из которых работают по франшизе.
Какие результаты у недавних IPO:
- Акции крупнейшей службы такси Дубая Dubai Taxi Co. подорожали на 19,5% по итогу первых торгов после IPO 7 декабря. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, а спрос инвесторов превысил предложение в 130 раз. В пятницу, 8 декабря, акции в ходе торгов дешевели примерно на 1%, а закончили день снижением на 0,5%.
- Торги на бирже Абу-Даби начал продавец оборудования для майнинга криптовалюты Phoenix Group. В первый день торгов, 5 декабря, бумаги дорожали примерно наполовину относительно цены размещения. Но в конце торговой недели акции растеряли сразу 10% стоимости.
- Крупнейший медицинский холдинг ОАЭ PureHealth заявил, что его IPO было полностью подписано за первый день. Компания продает долю в размере 10%. Период подписок закрывается 11 декабря. Объем размещения составит 3,62 млрд дирхамов ($985,8 млн).
Крупнейший медхолдинг ОАЭ решил привлечь почти $1 млрд в ходе IPO
- В Китае начались торги акциями логистической компании Shanghai Jin Jiang Shipping — подразделения шанхайского оператора Shanghai International Port Group. IPO привлекло $308 млн, не оправдав изначальных ожиданий. Акции малайзийского изготовителя инжиниринговых компонентов CPE Technology Bhd закончили первый день торгов падением почти на 15% — это третье в числе худших IPO в стране в 2023 году.
- Первое IPO за два года прошло в Польше: публичной стала строительная компания Murapol. Ее владелец продал долю в размере 30%, размещение прошло по цене чуть ниже заявленного ценового диапазона и привлекло $101 млн. Всю компанию оценили примерно в $340 млн. Начало торгов на бирже в Варшаве ожидается 15 декабря 2023 года.
- IPO на бирже Nasdaq провел американский стартап в сфере медицинских технологий Aimei Health Technology Co. Объем размещения составил $69 млн.
Пессимизм инвесторов из США по поводу акций упал до минимума за шесть лет
- Китайский сервис доставки еды для зумеров DayDayCook запустил программу частичного выкупа своих акций — менее чем через три недели после IPO. Компания приобретет 12,8% бумаг от общего числа тех, что были размещены в ходе IPO. Оно прошло по цене меньше нижней границы заявленного ценового диапазона.
Другие важные новости из мира IPO:
- Индийский производитель электроскутеров Ola Electric понизил цели по выручке и продажам в 2023–2025 годах. Компания близка к началу процедуры IPO, писал Reuters. Ola рассчитывает получить оценку в $7-8 млрд и надеется провести IPO к марту 2024 года, говорили в ноябре источники The Economic Times.
Планирующий IPO бренд электроскутеров из Индии ухудшил прогноз по выручке
- Американский стартап Navan, предоставляющий сервис управления расходами, сократил 5% персонала, назвав это реструктуризацией в целях достижения прибыльности. В сентябре 2022 года подал заявку на IPO, но оно до сих пор не произошло. Гендиректор компании Ариэль Коэн заявил TechCrunch, что компания готова стать публичной с точки зрения роста и зрелости, но ей не нравится состояние рынка.
- Новые листинги в 2023 году привлекли лишь $114 млрд по состоянию на 8 декабря, что на 29% меньше, чем за тот же период 2022 года, написал Reuters. Итоговый результат может оказаться самым низким с 2008 года, привело агентство данные исследовательской компании Dealogic. Два года назад, когда на мировом рынке был бум IPO, компании собрали в сумме в пять раз больше — $571 млрд.
- Илон Маск ведет переговоры о продаже доли в частной космической компании SpaceX на сумму от $500 млн до $750 млн при оценке всей компании в $175 млрд или больше, сообщил Bloomberg. Хоть это и не IPO, такая оценка стоимости компании больше, чем было при любом IPO за всю историю, отметил Fortune.
