Настроения ФРС, индекс PMI и поставки Tesla: что ждать инвестору на этой неделе
Первая торговая неделя 2024 в США открывается 2 января: в первый день нового года биржи были закрыты. Эта неделя станет испытанием для уверенного роста индекса S&P 500, в который входят крупнейшие по капитализации компании США, написал Yahoo! Finance. 2023 год индекс закончил самым долгим последовательным недельным ростом с 2004 года — на протяжении девяти недель подряд.
Всего по итогам 2023 года S&P 500 прибавил 24% и приблизился к рекордному уровню (4 796,56). «Промышленный» индекс Dow Jones вырос на 13,7% и впервые превысил отметку в 37 тыс. пунктов. «Технологический» Nasdaq Composite увеличился на 43,42% — лучший результат за год с 2020-го. Фондовый рынок вырос на ожиданиях «мягкой посадки» экономики США и начала снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), которое будет зависеть от инфляции. В последний день 2023 года инвесторы оценивали вероятность снижения ставки к концу марта в 87%, следует из данных CME FedWatch Tool.
Freedom Broker назвал пять перспективных секторов для инвестиций в 2024 году
На рынке уже проявляются признаки «истощения» после ралли акций, считает Bloomberg. Столь длительный рост S&P 500 бывает редко, и он уже уперся в уровень сопротивления вблизи 4 800 пунктов, поэтому можно ожидать некоторой консолидации, коррекции или отката, предупредил аналитик 22V Research Джон Рок в записке, которую цитирует агентство.
Календарь инвестора на предстоящую неделю
Во вторник, 2 января, ожидается публикация индексов деловой активности (PMI) за декабрь в сфере услуг США (S&P Global US Services PMI) и в промышленности еврозоны (Eurozone S&P Global Eurozone Manufacturing PMI) и Великобритании (UK S&P Global UK Manufacturing PMI). Эти данные могут повлиять на соотношение курсов евро и доллара, считает FX Empire. Ухудшение производственных показателей может повысить опасения рецессии в еврозоне, отметила компания.
Разбавить индекс: как сочетать пассивные и активные инвестиции в гонке за доходом
В среду, 3 января, будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США: он покажет, насколько ФРС склоняется к снижению ставки в I квартале 2024 года, писал FX Empire. Ожидается выступление президента резервной системы Ричмонда (столица Вирджинии) Тома Баркина, у которого будет право голоса на заседаниях комитета в 2024 году, пишет Bloomberg. Также в США опубликуют индекс производства ISM (ISM Manufacturing Index), измеряющий активность в американском производственном секторе. Кроме того, 2 января власти Германии представят статистику по безработице: ухудшение условий может повлиять на потребительские расходы и ослабить инфляцию, вызванную спросом, пояснил FX Empire.
В четверг, 4 января, в США станет доступной статистика заявок на пособия по безработице и доклад о занятости населения США (ADP Employment Report) за декабрь. Также будет опубликован индекс PMI сферы услуг Китая (China Caixin services PMI) и еврозоны (Eurozone S&P Global Eurozone Services PMI), а также общий индекс деловой активности экономики США в декабре (S&P Global US Composite PMI). Франция и Германия отчитаются об инфляции.
Золото, нефть и японская иена: что купить в расчете на снижение ставки
В пятницу, 5 января, будет опубликована статистика об инфляции в еврозоне — индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI). Кроме того, в США опубликуют данные об уровне занятости и безработицы в США вне сельского хозяйства в декабре — это «важнейший» отчет, пишет Yahoo! Finance. Как ожидается, отчет покажет увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 168 тыс. и рост уровня безработицы до 3,8%, привел Yahoo! Finance данные Bloomberg. Статистика по безработице влияет на решения ФРС США: для снижения ставки в марте рынок должен показать больше признаков охлаждения, писала в декабре старший экономист Morgan Stanley Эллен Зентнер, ее цитирует Yahoo! Finance. Кроме того, в пятницу будет представлена статистика производственных заказов и индекс ISM Services Index, измеряющий активность в сфере услуг США.
Tesla отчитается о поставках электромобилей
2 января ожидается также статистика по поставкам электромобилей Tesla за IV квартал 2023 года и за весь прошлый год. Это важный показатель для компании, которая пытается оправиться после «разочаровывающего» III квартала и борется с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, писал Barron’s. Уолл-стрит ожидает, что компания сообщит о рекордных поставках от 475 тыс. до 480 тыс. электромобилей — любое значение выше нижней границы этого диапазона будет позитивным для акций, отметил журнал. Последний квартал года обычно самый сильный по поставкам для Tesla: ожидается, что 2023 год не станет исключением, говорил Reuters старший аналитик компании CFRA Research Гаррет Нельсон.
Business Insider назвал 10 лучших и 10 худших акций из S&P 500 в 2023 году
Поставки Tesla по итогам 2023 года станут рекордными и составят 1,82 млн электромобилей — на 37% больше, чем было в 2022-м, приводил Reuters прогноз 14 аналитиков, которых опросила компания LSEG. В начале 2023 года гендиректор Tesla Илон Маск говорил, что у Tesla есть потенциал достичь 2 млн поставленных автомобилей, если не случится чрезвычайных обстоятельств. В октябре он признал, что на спрос давят высокие ставки на кредиты.
Кроме того, на неделе ожидается квартальная отчетность компании Constellation Brands, владеющей несколькими торговыми марками пива и красного, белого и игристого вина, в числе которых бренд пива Corona.
