Douglas назвал параметры, на биржу собрался Sexy Tea: главное об IPO к 17 марта

Интернет-форум Reddit раскрыл планируемые параметры своего долгожданного IPO. Два крупных листинга планируются в Швейцарии и Германии — оба связаны с индустрией красоты. Несколько публичных предложений готовятся в Гонконге: в их числе бывший производитель смартфонов Meizu и китайский производитель чая под брендом Sexy Tea. Рассказываем главное из того, что произошло в мире IPO за последнюю неделю. 

Что стало известно о готовящихся размещениях

— Интернет-форум Reddit установил ценовой диапазон для своих акций на IPO в $31–34. Исходя из этих цифр, компания может привлечь до $748 млн и получить оценку в размере до $6,5 млрд. Всего планируется продажа 22 млн акций. Как узнал Bloomberg, в ходе роуд-шоу для инвесторов Reddit спрогнозировал рост своей выручки в 2024 году примерно на 20%.

— Китайский производитель электроники Meizu планирует стать публичной компанией в этом году, утверждают источники Bloomberg. Компания выбрала банки для подготовки IPO в Гонконге. Оценка компании может превысить 15 млрд юаней ($2,1 млрд), говорят собеседники агентства. Meizu известен производством смартфонов, но в феврале 2024-го бренд остановил разработку новых устройств, чтобы создавать «устройства завтрашнего дня» с искусственным интеллектом.

— Американский IT-дистрибьютор Ingram Micro может в апреле провести IPO в США, говорят источники Bloomberg. По их словам, Ingram рассматривает возможность получить оценку примерно в $8 млрд.

— В Швейцарии производитель средств для кожи Galderma нацелился на оценку в ходе IPO в размере до 12,6 млрд швейцарских франков ($14,3 млрд). Компания установила ценовой диапазон от 49 до 53 швейцарских франков за акцию и может привлечь до 2,3 млрд швейцарских франков ($2,6 млрд). Книга заявок была заполнена на 100% за первый час после открытия.

— Немецкая сеть парфюмерных магазинов Douglas предложит инвесторам акции по цене в диапазоне от €26 до €30. Таким образом, компания надеется привлечь в ходе IPO до €907 млн, а ее оценка может достигнуть €3,1 млрд. Douglas рассчитывает начать торги на бирже во Франкфурте 21 марта.

— В США фонд частного капитала Vista Equity Partners планирует нанять банки для организации IPO разработчика софта для автомобильной промышленности и страховых компаний Solera, узнал Reuters от источников. По их данным, листинг может пройти в конце 2024 года, его возможные параметры пока не определены. Vista купила Solera в 2016 году за $6,5 млрд.

— Производитель чая под брендом Sexy Tea выбрал банки для организации IPO в Гонконге, которое может пройти в 2024 году, выяснил Bloomberg. Детали возможного листинга пока не раскрываются.

— Индийский онлайн-ретейлер Vishal Mega Mart нацелился на IPO в объеме $1 млрд, в результате которого вся компания может быть оценена в сумму до $5 млрд, сообщили источники Reuters.

— Израильский брокер eToro вернулся к идее провести первичное размещение после несостоявшейся попытки два года назад. Руководство сервиса надеется на оценку компании выше $3,5 млрд. Компания выбирает между биржами Лондона и Нью-Йорка. Другие детали возможного листинга пока не раскрываются.

— Листинг в Гонконге планирует китайский разработчик технологий автономного вождения Horizon Robotics, в которую инвестировала Intel. Horizon может привлечь до $500 млн, считают источники Bloomberg.

— IPO в США решила провести перуанская Auna, которая занимается медицинскими и страховыми услугами. Компания нацелилась на $450 млн выручки от листинга при оценке в $1,1 млрд (если считать по верхней границе ценового диапазона в $13–15).

— Мессенджер Telegram изучает возможность проведения IPO, подтвердил его создатель Павел Дуров. По его словам, потенциальные инвесторы предлагают ему оценки сервиса в $30 млрд. Компания будет готовить листинг в США, как только достигнет прибыльности и если будут подходящие рыночные условия, заявили The Financial Times два ее источника.

Результаты недавних IPO

— Спрос инвесторов на акции дубайского оператора парковок Parkin превысил предложение в 165 раз. Организаторы получили заявки на $71 млрд, тогда как объем размещения составляет чуть меньше $429 млн. Parkin назвал это рекордным для Дубайской биржи интересом. Компания провела IPO по верхней границе ценового диапазона, что соответствует рыночной стоимости компании в $1,7 млрд, и привлекла $427,5 млн.

Другие важные новости из мира IPO

— Европейский рынок IPO в январе-феврале показал лучший результат со времен пандемии. Компании за два месяца привлекли в сумме $3,2 млрд. Это вдвое больше, чем было за тот же период в 2023 году.

— Суд в США разрешил инвесторам подать иск к китайскому сервису вызова такси Didi Global. Судья решил, что у инвесторов есть основания обвинять Didi в обмане в связи с IPO в Нью-Йорке, прошедшим в июне 2021 года. Компанию оценили тогда примерно в $67,5 млрд. По мнению истцов, Didi скрыла от инвесторов требование правительства Китая отложить IPO и не подчинилась ему. Сразу после листинга Didi столкнулась с регуляторным давлением Пекина и в итоге менее чем через год спустя провела делистинг.

— Власти Китая будут более пристально изучать заявки местных компаний на IPO, бороться против мошенничества с акциями и побуждать уже торгующиеся компании увеличивать дивиденды и объемы обратного выкупа акций. Это следует из новых правил, которые Пекин опубликовал 15 марта.