Одно из самых ожидаемых IPO — размещение акций владельца интернет-форума Reddit на Нью-Йоркской бирже — скорее всего, пройдет по верхней границе заявленного диапазона в $31-34 или даже выше, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Спрос на акции компании существенно превысил запланированное предложение.
Детали
Число заявок на участие в IPO Reddit превысило подписку в четыре-пять раз, это увеличивает вероятность того, что компания достигнет желаемой оценки в $6,5 млрд, написало в воскресенье агентство Reuters и подтвердило в среду Bloomberg. При размещении акций по верхнему диапазону листинг привлечет около $748 млн.
Публичное размещение запланировано на четверг, компания озвучила ценовой коридор от $31 до $34 и планирует продать 22 млн бумаг. Итоговая цена, как ожидается, будет определена позднее в среду: обсуждение все еще идет, окончательные решения пока не приняты, сообщили неназванные источники Bloomberg. Reddit выйдет на биржу под тикером RDDT.
Сообщалось, что около 8% акций зарезервированы для пользователей и модераторов форума, которые создали аккаунты до 1 января, а также для некоторых членов совета директоров, друзей и семей ряда сотрудников. Владельцы этих акций смогут продать их в любой момент, в том числе в день открытия торгов, подчеркивает Bloomberg.
Reddit тратит больше, чем зарабатывает
С момента основания Reddit ни разу не становилась прибыльной, оказавшись коммерчески менее успешной, чем запущенные в то же время Facebook и Twitter. По итогам 2023 года ее чистый убыток составил $91 млн при выручке в $804 млн, которая выросла на 20,5% по сравнению с предыдущим годом. По словам источника Bloomberg, в 2024 году Reddit рассчитывает на повторение такого же роста продаж. В 2022-м чистый убыток был около $159 млн при выручке в $667 млн, пишет U.S.News.
В 2021 году в ходе раунда финансирования инвесторы оценили Reddit примерно в $10 млрд. В начале 2022 года Bloomberg писал, что онлайн-платформа рассматривает возможность оценки в $15 млрд. В январе 2024 года потенциальные инвесторы посоветовали Reddit рассмотреть оценку в $5 млрд, писал Bloomberg.
