Спрос инвесторов на акции Rubrik в 20 раз превысил запланированный объем IPO

Калифорнийский стартап Rubrik, специализирующийся на защите облачных данных, привлек большой интерес инвесторов к своему IPO. Спрос на акции компании многократно превысил предложенный к размещению объем. Это дает Rubrik возможность пересмотреть параметры IPO: поднять цену акций или увеличить объем размещения.

Детали 

Совокупный объем заявок от инвесторов на приобретение акций Rubrik примерно в 20 раз превышает количество акций, которые компания планирует разместить на бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Уровень переподписки на акции Rubrik сопоставим со спросом на акции Ibotta, разработчика платформы для цифрового маркетинга. По данным Bloomberg, прошедшее на прошлой неделе в Нью-Йорке IPO Ibotta было переподписано более чем в 20 раз. Высокий спрос позволил Ibotta увеличить объем предложения почти на 17% и разместить свои акции на $4 выше верхней границы заявленного диапазона – по $88 за бумагу.

Rubrik, в число инвесторов которого входит Microsoft, планирует привлечь до $713 млн в результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Стартап предложил к размещению 23 млн акций с ценовым диапазоном от $28 до $31 за бумагу. При размещении по верхней границе диапазона капитализация компании составит около $5,4 млрд. По данным Bloomberg, в среду Rubrik определит цену размещения акций, а торги ими в Нью-Йорке под тикером RBRK начнутся в четверг.

О компании

Rubrik основан в 2013 году. Свой первый продукт стартап выпустил в 2016 году. По данным компании, сейчас у нее более 6 тыс. клиентов, включая Goldman Sachs, Barclays и Citigroup. Клиентами Rubrik также являются правительственные структуры и университеты.

В 2021 году в ходе инвестраунда, в котором участвовала Microsoft, Rubrik оценили в $4 млрд. В августе 2023 года Forbes поставил Rubrik на девятое место в ежегодном рейтинге непубличных облачных компаний The Cloud 100. По оценке издания, стартап тогда стоил $3,3 млрд.

Помимо Microsoft, в стартап инвестировали венчурные фонды Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners и Khosla Ventures. Структуры Lightspeed владеют около 24% акций Rubrik класса B, Greylock контролирует около 12%. Глава и соучредитель стартапа Бипул Синха владеет 7,6% акций класса B, соучредитель и технический директор Арвинд Нитракашьяп — 6,7% акций. Каждая акция класса В будет иметь 20 голосов на собрании акционеров. Акции класса А, которые будут размещены на бирже, получат по одному голосу.

Контекст

Активность на рынке IPO в США восстанавливается после затишья в 2022-2023 годах. С начала этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Dealogic, листинги в США привлекли около $10,5 млрд. Это более чем втрое превышает объем средств, привлеченных в те же периоды 2022 и 2023 годов.

Rubrik выходит на биржу в свете успешного листинга Ibotta на прошлой неделе. Торги ее акциями начались в Нью-Йорке 18 апреля. Накануне, 23 апреля, на закрытии торгов акции Ibotta торговались по $109,9 за акцию, почти на 25% дороже цены размещения.