Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ упали после данных об инфляции

Фондовые индексы США в четверг, 10 февраля, снизились на 1,5–2% после данных об индексе потребительских цен. Годовой уровень инфляции в США в январе снова вырос до 7,5% и остался на 40-летнем максимуме, что может вызвать еще более агрессивную политику ФРС. Об этом сообщает Market Watch.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,47%, до 35 241,59 пункта. Только четыре бумаги из 30 компонентов индекса показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции Walt Disney, Boeing, Coca-Cola, а падения – Amgen, Microsoft и Home Depot.

Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,81% и составил 4 504,08 пункта. Во всех секторах наблюдалось снижение. Наибольшее падение – в секторах недвижимости, технологий и коммунальных услуг.

Технологический индекс NASDAQ сократился на 2,1% и составил 14 185,64 пункта. Акции 12 компонентов NASDAQ 100 выросли. Лидерами роста стали бумаги Datadog, Micron Technology и Atlassian Corporation, а падения – Seagen, Qualcomm и Advanced Micro Devices.

Индекс Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21%, а лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,38%. В Азии Shanghai Composite подрос на 0,17%, Nikkei 225 увеличился на 0,42%, Hang Seng Index тоже прибавил 0,38%.

Акции упали на открытии торгов, поскольку инвесторы отреагировали на данные по инфляции, но позже ненадолго пошли в рост. Однако в начале второй половины дня акции снова упали после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что он хотел бы видеть повышение ставки по федеральным фондам на 100 базисных пунктов, или на 1 процентный пункт, в течение трех следующих заседаний центрального банка.

Годовой уровень инфляции в США в январе снова вырос до 7,5% и остался на 40-летнем максимуме, что говорит о том, что давление на потребительские цены в ближайшее время вряд ли ослабнет. В месячном исчислении индекс потребительских цен в январе вырос на 0,6%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 0,4%.

«Данные по ИПЦ не успокоили опасения, и вместо этого мы увидели, что инфляция продолжает ускоряться. Эта тенденция вызывает беспокойство на рынках акций, поскольку она может означать более агрессивную реакцию ФРС, а такая обеспокоенность обычно оказывает давление на мультипликаторы акций. Мы предупреждаем, что рынки могут оставаться неспокойными в ближайшие месяцы, пока либо инфляция не стабилизируется, либо рынок не убедится, что ФРС делает достаточно, но не слишком много».

Мэтт Перон, директор по исследованиям Janus Henderson Investors

Более высокая, чем ожидалось, инфляция может оказать давление на технологические акции, чувствительные к процентным ставкам, хотя некоторые утверждают, что удар, который уже был нанесен некоторым акциям роста, в значительной степени отражает ожидаемое повышение ставок. В прошлом месяце индекс Nasdaq Composite пережил самое большое процентное падение почти за два года, а также худший январь за последнее десятилетие из-за опасений по поводу инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Какие компании были в центре внимания

• Акции Affirm Holding упали на 21,2% в четверг после того, как компания опубликовала результаты прибыли более чем на час раньше запланированного срока, показав более низкий, чем ожидалось, доход, но более высокий, чем ожидалось, объем.
• Бумаги Disney поднялись на 3,4% после того, как гигант индустрии развлечений сообщил о рекордном доходе и прибыли в размере более $1 млрд.
• Акции Coca-Cola выросли на 0,5% после того, как гигант по производству напитков представил результаты, превзошедшие ожидания, и отметил рост продаж.
• Акции Twitter упали на 2% после выхода финансовой отчетности и объявления о новой программе выкупа акций на сумму $4 млрд.
• Бумаги Twillio выросли на 1,9% после того, как группа компаний по разработке программного обеспечения для облачных коммуникаций опубликовала данные о прибыли и продажах выше прогнозов Уолл-стрит и сделала сильные прогнозы.

Ключевые индексы США подросли 9 февраля в среду (Dow Jones – на 0,86%, S&P 500 – на 1,45% и NASDAQ – на 2,08%). Доходность казначейских облигаций снизилась с недавних максимумов. Инвесторы продолжили следить за квартальными финансовыми результатами компаний и находятся в ожидании данных по инфляции в четверг.