Нас накроет дефицит сжиженного газа, а цены вырастут свыше 100 тенге
Казнефть. Часть 42.
Мы на 2-м месте в мире по ценам на сжиженный газ!
Вчера я прилетел в Шымкент, ездил по делам на такси. Вот, что я хочу сообщить. Нет, никто не собирается митинговать из-за роста цен на топливо, по моим наблюдениям Шымкент – самый аполитичный город Казахстана. Все заняты своими делами, крутятся, напишу об этом как-нибудь по настроению.
Все таксисты обсуждали в группах, обмениваясь аудиосообщениями, где сейчас устанавливают ГБО (газобалонное оборудование). Консолидируя информацию «с земли», сравнивая со своими выводами, анализируя на уровне отчетных данных по всей стране, выскажу предположение о грядущем дефиците сжиженного газа.
Подробный анализ по рынку был в материале: «#Казнефть, часть 18. «КазМунайГаз» потеряет около 15 млрд тенге из-за снижения цен до 50 тенге за литр в Мангистауской области. Коротко о важных моментах по рынку сжиженного газа».
Внутренний рынок сжиженного газа
В 2022 году внутреннее потребление сжиженного нефтяного газа (СНГ) выросло с 1,4 до 1,8 млн тонн (+29% за год). Зачастую СНГ путают с природным газом. Это разные товары: СНГ получают из нефти в процессе переработки. Также его называют и сжиженные углеводородные газы (СУГ).
По данным минэнерго в 2022 году количество авто на ГБО выросло за год с 313 тыс. до 490 тыс. (+57%). При этом 65% СНГ потребляется в качестве «автогаза», 25% — промышленностью и 10% используется для отопления или приготовления еды (в баллонах).
Производство сжиженного газа в 2022 году по сравнению с 2021 годом ожидаемо упало с 3,1 млн до 2,8 млн тонн (-10%), потому что убыточное производство мало кого привлекает. В 2023 году по прогнозу МЭ будет произведено 2,9 млн тонн. Болат Акчулаков в конце года отмечал, что снижение объемов производства было связано с ремонтами на АНПЗ, ПНХЗ и «СНПС-Актобемунайгаз».
При этом из этого общего количества СНГ консорциум Тенгизшевройл (ТШО) произвел 1,2 млн тонн (тоже снизил производство по сравнению с 2021 г.).
Таким образом, 1,6 млн тонн СНГ производят казахстанские заводы (80% — КМГ), 1,2 млн тонн – ТШО, который не обязан поставлять ресурсы на внутренний рынок и продает их в РК по более высоким ценам (поставил на внутренний рынок около 200 тыс тонн).
В 2023 году должен быть принят Закон по реинжинирингу процессов регулирования оборота СНГ, в котором, как ожидается, будут заложены механизмы справедливого ценообразования.
Какие цены
Сейчас государство регулирует предельную оптовую цену и предельную розничную цену, недавнее повышение розничных цен в некоторых регионах было вызвано тем, что АГЗС не укладываются в эту «вилку», соответственно, продажи стали для них убыточны (с начала года услуги КТЖ и транспортировки в целом подорожали примерно на 20-25%).
При этом предельная оптовая цена для заводов – убыточна. В принципе, все министры энергетики об этом официально заявляли, не будем тратить время на ссылки, цитаты и расчеты.
Сейчас предельная оптовая цена составляет 33,6 тыс. тенге за тонну (без учета НДС). В одной тонне СНГ примерно 1 650 литров, хотя в зависимости от температуры и состава могут быть разные цифры. То есть оптовая цена за литр сжиженного газа составляет примерно 23 тенге (с учетом НДС).
В зависимости от региона и отдаленности от заводов разница между предельной оптовой и предельной розничной ценой составляет в среднем 40-50 тенге за литр.
ТШО, насколько я знаю, продает на внутренний рынок по своим тендерным процедурам по ценам около $210 за тонну, то есть около 60 тенге за литр или в три раза дороже внутренних цен.
Мы на 2-м месте в мире по ценам на сжиженный газ!
Заглянув на наш любимый ресурс Global Petrol Prices, мы обнаружим, что на 10 апреля 2023 года самая низкая цена на СУГ в Алжире – $0,07 и РК – 13 центов (60 тенге за литр по курсу 455). Далее расположены Ангола, Россия (106 тенге). В Кыргызстане цена составляет 152 тенге, в Азербайджане – 172, в Беларуси – 225, в Украине – 264, в Грузии – 322, а самые высокие цены во Франции – 498, Германии – 534 и Швейцарии – 835 тенге за литр.
Надеюсь, годы моих публикаций дали результат, и все уже запомнили на уровне рефлексов: Казахстан стабильно в топ-10 по самым дешевым ценам на любое топливо и энергоресурсы (улыбаюсь).
Аномальный разрыв
В среднем в мире для достижения адекватной межтопливной конкуренции СНГ стоит примерно на 30% дешевле бензина. В РК после повышения цен на АИ-92 до 205 тенге сжиженный газ стал стоить в 3-4 раза дешевле!
Именно об этом говорили шымкентские таксисты. Сейчас средняя цена на переоборудование авто на ГБО стоит 175-180 тыс. тенге (без документов). С документами дороже примерно на 30-35 тыс. тенге.
К вечеру в телеграмм-каналах уже появились видео с очередями на переоборудование в Алматы. Естественно, в условиях такой спешки автовладельцы неминуемо столкнутся с некачественным оборудованием и сервисом, что приведет к росту количества пожаров и взрывов ГБО.
Следует признать, что в сфере ГБО у нас, мягко говоря, бардак. Жестких требований и действий по обязательной регистрации, запрету въезда в паркинги и др. по сути нет. Насколько я помню, у нас до сих пор не утвержден образец обязательной наклейки на авто с установленным ГБО (поправьте, если ошибаюсь).
При этом все авто должны иметь такую наклейку, чтобы их штрафовали и запрещали парковку в определенных местах. Чувствуете логику и «стимул» клеить такие наклейки? Видели когда-то авто с такими наклейками? А их в РК полмиллиона, или каждый восьмой автомобиль в стране.
В 2020 году я публиковал материалы и говорил об этом в своей программе «Байдильдинов. Нефть», но воз и ныне там. Это сфера ответственности МВД и КЧС. Если хотим бороться с ростом потребления нужно усиливать ответственность и штрафные санкции, пересмотреть требования по ежегодному техосмотру для авто с ГБО.
Экономика ГБО
Я спрашивал у таксистов в тот день: сколько тратите на бензин? Ответ был: в среднем 5 тыс. тенге в день. Это малолитражные автомобили с объемом двигателя 1,4-1,6 л, то есть таксист в среднем потребляет около 30 л бензина – в Шымкенте более низкие цены на топливо из-за расположения ПКОП (Шымкентский НПЗ) в самом городе. Среднедневной пробег соответственно около 300 км.
Давайте подсчитаем. Установка ГБО без документов стоит 180 тыс. тенге. В месяц на бензин таксист тратил около 900 литров, заправляясь на 150 тыс. тенге. После повышения цен на Аи-92 он станет тратить 180 тыс. тенге.
При переоборудовании на ГБО авто, как правило, расходует больше топлива. Примерно на 10% выше. То есть в месяц на ГБО этот же таксист заправлял бы 1000 литров по цене 60 тенге за литр или на 60 тыс. тенге.
Разница лишь за 1 месяц составляет не менее, чем 120 тыс. тенге! Таким образом, установка ГБО с лихвой окупается менее, чем за 2 месяца.
Рост потребления
К чему приведет такой дисбаланс? Правильно, к взрывному росту потребления. При этом следует понимать, что та цифра роста потребления в 2022 году до 1,8 млн тонн не является предельной для того количества авто и потребителей.
Я хочу сказать, что кто-то переводил авто на ГБО не в начале 2022 года, а скажем летом или в конце года, то есть реальная картина потребления – это, вероятнее всего, около 2 млн тонн в год (еще +200 тыс. тонн).
В 2022 году в среднем в месяц на ГБО переводили 15 тыс. автомобилей (490 тыс. минус 313 тыс. делим на 12 месяцев).
Предположим, что это число удвоится. При этом переводить будут авто, которые проезжают в день/месяц большие расстояния, то есть с тем же расходом около 30-35 литров в день.
Тогда прирост потребления от 30 тыс. авто составит около 16-17 тыс. тонн в месяц или еще 200 тыс. тонн в год!
Не запутались в тоннах и тысячах? То есть, по моим прогнозам, мы не добрали около 200 тыс. тонн потребления в прошлом году и к ним прибавится еще как минимум 200 тыс. тонн в этом году. Итого внутреннее потребление дорастет до 2,2 млн тонн.
Получаем что? Правильно, дефицит. Который мы ощутим уже этим летом.
ТШО поможет?
Поможет ли внутреннему рынку Тенгизшевройл? Даже если да, то по высоким ценам: около 60 тенге по оптовой цене, а с учетом транспортных и других расходов на АГЗС этот ценник должен быть свыше 100 тенге (при текущем курсе тенге/доллар).
Импортировать из России можно, но цены там также выше (сейчас они выглядят низкими из-за падения курса рубля к доллару до 81 при почему-то стабильном тенге).
Таким образом, уже в ближайшие месяцы мы будем наблюдать дефицит сжиженного газа, а затем – вынужденный рост цен из-за необходимости покупок у ТШО или импорта из России.
Меньше популизма
Сдерживание цен вновь покажет всем свою неэффективность и губительность для отрасли, ведь и предыдущий министр энергетики Болат Акчулаков, и глава КМГ Магзум Мирзагалиев озвучивали, что строительство нового завода по производству сжиженного газа стоимостью около $400 млн попросту убыточно при текущих ценах. Вот так, идя на поводу у разного рода оппозиционеров и популистов, отрасль вновь пришла к дефициту.
Именно поэтому еще в 2021 году я публиковал материал «#Казнефть, часть 16. Казахстану нужна топливная/энергетическая девальвация», где подчеркивал, что нам нужен одномоментный «отпуск» в рынок всех топливных и энергетических ресурсов, иначе мы будем «скакать» от одного дефицита к другому.
В январе этого года я спрогнозировал дефицит и рост цен на дизельное топливо «#Казнефть, часть 34. Приказ: готовиться к дефициту дизеля», теперь помимо дефицита сжиженного газа прогнозирую и дефицит бензина (опубликую аналитику позже).
Отмечу снова: правительство должно официально объявить о дефиците сжиженного газа и призвать автовладельцев не переводить автомобили на ГБО.
P.S. Новому министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву придется нелегко. Летом министерство будет бороться с дефицитом сжиженного газа, осенью – с дизельным топливом, к концу года, вероятнее всего, с авариями на ТЭЦ и дефицитом бензина. А в минэнерго с января нет вице-министра, курирующего эту сферу.
P.P.S. За всем этим сдерживанием цен на СНГ мы упускаем самое главное: сжиженный газ – это не топливо для автомобилей, а ценное сырье для нефтегазохимии, для которой этого ресурса попросту не остается.
