Международная инвесткомпания «Фридом Финанс», которая входит в группу Freedom Holding Corp., разместила на Казахстанской фондовой бирже (KASE) купонные облигации микрофинансовой организации (МФО) «ОнлайнКазФинанс» (Solva), номинированные в долларах. Это стало крупнейшим розничным выпуском ценных бумаг среди МФО после разрешения на их эмиссию. Об этом говорится в сообщении «Фридом Финанс», оказавшемся в распоряжении «Курсива».
Сначала было размещено купонных облигаций на $12 млн, но в ходе аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в два раза, поэтому выпуск решили разместить в полном объеме – окончательная сумма выросла до $20 млн. Всего было подано 580 активных заявок на $20,5 млн, удовлетворено 579. В основном заявки подавали розничные инвесторы (574 или 99%).
«До данного аукциона ни одна микрофинансовая организация Казахстана не привлекала такую сумму за счет размещения облигаций, тем более среди розничных инвесторов. Успех сделки обусловлен удачным периодом размещения, определенным АО «Фридом Финанс» с учетом макроэкономической ситуации, а также привлекательными для инвесторов параметрами выпуска облигаций»,–- сказал председатель правления «Фридом Финанс» Сергей Лукьянов.
МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) работает в Казахстане с 2016 года. Это первая цифровая микрофинансовая организация в стране. Также компания стала первой МФО, выпустившей и разместившей облигации на KASE. За последние два года компания выдала займы на 69 млрд тенге 58 тыс. казахстанским предпринимателям. В декабре Solva первой среди всех финтех-компаний Казахстана получила финансирование от ведущего международного финансового института развития Enabling Qapital. Привлеченные деньги планировалось направить на поддержку микро- и малого бизнеса в Казахстане.
В январе 2023-го KASE сообщила, что Solva преобразуют в банк. Разговоры об этом начались еще в октябре 2021 года, процесс происходит в несколько этапов. Планируется, что он завершится к концу 2023 года.
Летом прошлого года был принят закон, который позволяет МФО трансформироваться в банки второго уровня, не прерывая работу до получения лицензии.
«Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание на KASE и AIX, услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг, организацию долгового и долевого финансирования, услуги в области финансового консалтинга. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Штаб-квартира находится в Алматы, есть представительства в 15 странах. Акции холдинга размещены на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой, Санкт-Петербургской и Украинской биржах.
