Акции Dubai Taxi Co., крупнейшего оператора такси Дубая, подорожали примерно на 20% в ходе первых торгов после IPO. Оно прошло по верхней границе ценового диапазона, а спрос инвесторов превысил предложение в 130 раз.
Детали
В ходе торгов на Дубайской фондовой бирже стоимость акций Dubai Taxi поднималась до 2,23 дирхама ($0,6) — это на 20,5% больше цены IPO: оно прошло по верхней границе ценового диапазона в 1,85 дирхама ($0,5). Рыночная капитализация компании в ходе торговой сессии составляла около 5,5 млрд дирхамов (почти $1,5 млрд).
На закрытии акции Dubai Taxi стоили 2,21 дирхама — на 19,5% дороже цены при размещении.
Первая приватизация за год
Dubai Taxi привлекла в ходе IPO сумму, эквивалентную $315 млн. При этом спрос инвесторов на IPO превысил предложение в 130 раз: компания получила заявок на $41 млрд. На IPO предложили 624,75 млн акций, которые составляют 24,9% от общего акционерного капитала. Продавцом был департамент финансов правительства Дубая.
Листинг Dubai Taxi стал первой более чем за год частичной приватизацией госсобственности Дубая. Его власти решили сделать публичными 10 связанных с государством компаний, чтобы оживить местный фондовый рынок. В 2022 году эмират привлек почти $8,5 млрд в результате пяти IPO, но в этом году негативные рыночные условия и общемировая волатильность замедлили темпы размещений, писал Reuters.
Контекст
Ближний Восток в 2023 году — один из немногих регионов в мире с активным рынком IPO: размещения в западных странах, например, пострадали от быстрого повышения процентных ставок и волатильности рынков, отметил Bloomberg. На Ближнем Востоке, напротив, высокая стоимость нефти, большой интерес со стороны местных инвесторов и намерение властей проводить листинги принадлежащих государству компаний стимулировали IPO, утверждает агентство. Отчасти это связано и с большим объемом накопленного капитала, который ищет возможности для инвестиций, считает оно.
Если не считать Dubai Taxi, то в странах Персидского залива в 2023 году в ходе IPO компании привлекли в общей сложности около $8,4 млрд. Это больше трети от всех листингов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, показали подсчеты Bloomberg по состоянию на 29 ноября (то есть, до IPO Phoenix Group).
При этом Дубай — лучший рынок в регионе Персидского залива: его основной индекс вырос за год почти на 20%, что отчасти связано с удорожанием акций компаний из сферы недвижимости, утверждает Bloomberg.
Другие IPO на Ближнем Востоке
Во вторник, 5 декабря, на бирже Абу-Даби начались торги продавца оборудования для майнинга Phoenix Group. В ходе торгов бумаги дорожали почти на 51%, а закончили торговый день ростом на 35%. В ходе торгов 7 декабря бумаги стоили на 40% больше цены IPO. Это стало первым IPO компании, связанной с криптовалютами, на Ближнем Востоке. По итогам первого дня Phoenix Group получила капитализацию в 12,3 млрд дирхамов ($3,3 млрд). Рост акций Phoenix Group произошел на фоне удорожания биткоина, который поднялся выше $42 000.
20 декабря торги на бирже Абу-Даби планирует начать торги крупнейший в ОАЭ медицинский холдинг PureHealth Holding. Объем размещения может составить 3,62 млрд дирхамов ($985,81 млн). В Саудовской Аравии заявки на IPO собирает медиагруппа MBC. В случае проведения IPO по верхней границе компания получит оценку стоимости в $2,22 млрд (в пересчете с саудовских риялов).
В 2024 году ожидается IPO дубайского оператора парковок: как писал в августе Bloomberg, организацией займутся банки Emirates NBD, Goldman Sachs Group и HSBC Holdings.
