Первую заявку на IPO в США в новом году подал сервис медицинских услуг на дому, а первой компанией, разместившей акции на американской бирже, может стать строительная компания. Выход на биржу также запланировал производитель теннисных ракеток, которыми пользуются Роджер Федерер и Серена Уильямс. А в Китае первичное предложение одновременно решили провести две крупнейшие сети, продающие напитки со съедобными шариками. Рассказываем, что произошло в мире IPO за первую (короткую) неделю 2024 года.
Что стало известно о готовящихся размещениях
• Первую заявку на IPO в США в 2024 году подала компания BrightSpring Health Services, оказывающая медицинские услуги на дому. Она выбрала биржу Nasdaq. Детали размещения пока не раскрываются. Bloomberg в сентябре писал, что что BrightSpring планирует привлечь $1 млрд.
• Следом заявку на IPO на Nasdaq подала также фармацевтическая компания Cg Oncology, которая разрабатывает лекарство для пациентов с раком мочевого пузыря. Она рассчитывает привлечь до $100 млн, цена пока не определена.
• Первое IPO в 2024 году в США может провести застройщик из Джорджии Smith Douglas Homes Corp. Он планирует привлечь до $161,5 млн, продав почти 7,7 млн акций, сообщил Bloomberg.
• Заявку на IPO на Нью-Йоркской бирже подала компания Amer Sports, выпускающая культовые теннисные ракетки Wilson, которыми пользуются Роджер Федерер и Серена Уильямс. Она запланировала привлечь больше $1 млрд, а всю компанию могут оценить в $10 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Сама компания параметры размещения пока не раскрывала.
• Два крупнейших в Китае продавца bubble tea — Mixue Group и Guming Holdings — подали заявки на IPO в Гонконге. Этот сектор быстро растет, и компании спешат извлечь из этого максимальную выгоду. Mixue рассчитывает привлечь от $500 млн до $1 млрд, а Guming — от $300 млн до $500 млн, рассказал Reuters осведомленный источник. Возможно, обе сети слишком торопятся, считают некоторые аналитики.
• В Индии финтех-стартап MobiKwik решил привлечь на IPO около $84,2 млн. Компания подает заявку на первичное размещение во второй раз. В 2021 году она хотела привлечь порядка $250 млн, но отложила выход на биржу из-за ухудшения ситуации на рынке.
• В Австралии фармацевтическая компания Telix Pharmaceuticals анонсировала планы провести IPO на бирже Nasdaq в США. Сейчас ее акции торгуются только в Мельбурне. На новости о размещении в США они 5 января дорожали на 4%, но к концу торгов практически весь рост сошел на нет.
• В Пакистане IPO планирует логистическая компания Secure Logistics Group. Она рассчитывает привлечь по меньшей мере $2,7 млн. В случае размещения акций она станет первой в стране публичной компанией в сфере логистики.
Кто отказался от IPO или отложил него
• Компания Arctic Wolf, работающая в сфере кибербезопасности, решила повременить с IPO и дождаться улучшения ситуации на рынке: роста аппетита инвесторов и стабилизации или снижения процентных ставок, заявил Financial Times гендиректор Ник Шнайдер. В 2021 году компанию оценили в $4,3 млрд.
• Канадская компания Midori Group, которая продает биоразлагаемые пластиковые добавки, отозвала заявку на IPO. Она планировала продать 3,73 млн бумаг по цене от $4,15 до $6,15.
Какие результаты у недавних IPO
• Первое IPO 2024 года в Гонконге не принесло инвесторам прибыли в первый день торгов. Акции компании Robosense Technology, принадлежащей Alibaba, закончили день на отметке в 43 гонконгских доллара ($5,5), что равно цене IPO. В ходе торгов цена падала на 3,5%. Robosense в ходе IPO привлек $126 млн.
Другие важные новости из мира IPO
• Crunchbase News опубликовал список из 15 компаний, которые с высокой вероятностью могут стать публичными в 2024 году. В их числе оказались платежный сервис Stripe и сервис платежей в рассрочку Klarna, ретейлер одежды Shein и компания в сфере кибербезопасности Rubrik.
• Частная космическая компания Илона Маска SpaceX может начать подготовку к IPO в 2025 или 2026 году, считает инвестиционный директор компании Regal Point Capital Виджай Маролия. По его словам, компания вряд ли станет принимать решение о выходе на биржу до президентских выборов в США в конце 2024-го.
• Американская компания по управлению активами Invesco повысила оценочную стоимость индийского сервиса доставки еды Swiggy с $7,85 млрд до $8,3 млрд, сообщил Reuters. При этом в январе 2022 года во время раунда инвестиций стартап оценивали $10,7 млрд. Swiggy планирует провести IPO в июле, августе или сентябре 2024 года, отметил Reuters.
• На главной бирже Канады в Торонто в 2023 году прошло лишь одно IPO — худший результат как минимум за 23 года, написал Reuters со ссылкой на данные LSEG.
• Филиппинская фондовая биржа в этом году рассчитывает увеличить количество проведенных IPO в два раза. В прошлом году на бирже прошло три IPO.
