Air Astana определила ценовой диапазон своих акций и сроки начала торгов. Интернет-форум Reddit может стоить $5 млрд, считают инвесторы. В США одна за другой проводят IPO медицинские и биотехнологические компании — с разными результатами. Эти и другие новости мира IPO к началу февраля — в нашей подборке.
Что стало известно о готовящихся размещениях
— Air Astana рассчитывает продать акции на $300 млн. Большую часть, $180 млн, получат действующие акционеры — холдинг «Самрук-Казына» и британская BAE Systems. Остальное пополнит капитал и пойдет на развитие операционной деятельности. Бумаги Air Astana разместит на трех биржах — KASE, AIX и лондонской LSE. Ранее компания определила ценовой диапазон: $2,1–2,7 за одну акцию. Сделки начнутся 14-15 февраля.
— Интернет-форуму Reddit посоветовали нацелиться на оценку примерно в $5 млрд в ходе IPO. Reddit подумывает выйти на биржу в марте, но детали листинга, в том числе сроки, могут измениться.
— Крупнейший производитель цемента в мире, швейцарский Holcim, объявил о намерении провести листинг своего североамериканского бизнеса на Нью-Йоркской бирже в первой половине 2025 года. По оценке компании, стоимость актива может составить $30 млрд.
— Компания OTB, владеющая брендом Diesel, допустила возможность IPO на бирже в Милане в 2025 году.
— Компания BBB Foods, владеющая мексиканской сетью продуктовых магазинов-дискаунтеров Tiendas 3B, установила диапазон цены акций на IPO от $14,5 до $16,5. Компания может привлечь до $463 млн при оценке в $1,85 млрд.
— Издатель Британской энциклопедии и словаря Merriam-Webster Britannica Group конфиденциально подал заявку на IPO в США. Параметры пока не раскрываются.
— Немецкая сеть магазинов парфюмерии и косметики Douglas планирует провести IPO в феврале, сообщили источники Bloomberg. Douglas обсуждает продажу новых акций на сумму примерно в €1 млрд. Конкретные параметры пока не раскрываются.
— Биотехнологическая компания Kyverna Therapeutics подала заявку на IPO в США: она рассчитывает привлечь до $211,3 млн при оценке до $711 млн.
— Медицинская сеть American Healthcare REIT решила привлечь до $840 млн на IPO в Нью-Йорке.
— Компания в сфере управления рисками Fortegra подала заявку на IPO в Нью-Йорке. Она планирует продать 18 млн акций по цене от $15 до $18. Компания в случае успеха может привлечь около $324 млн при оценке в $1,52 млрд.
— В Индии оператор жилищных кредитов Aadhar Housing Finance нацелился на привлечение до $650 млн при оценке до $3 млрд. Сейчас компанией владеет инвестиционная группа Blackstone: она купила бизнес в 2019 году примерно за $300 млн.
Кто отказался от IPO
— Французский автоконцерн Renault передумал проводить IPO Ampere — бывшей «дочки», выпускающей электромобили и софт для них. По мнению Renault, текущие условия на фондовом рынке «не позволяют провести IPO оптимально в интересах группы, ее акционеров и Ampere».
Какие результаты у недавних размещений
— Производитель спортивных товаров Amer Sports, выпускающий теннисные ракетки Wilson, разместил 105 млн акций вместо заявленных 100 млн, по $13 за бумагу. Это ниже заявленного диапазона в $16–18 за акцию. Компания привлекла $1,37 млрд, оценочная стоимость составила примерно $6,3 млрд. По итогам первых торгов акции подорожали на 3%.
— Американский разработчик препаратов для людей с диабетом и ожирением Fractyl Health провел IPO по цене $15 за акцию, что также ниже заявленного диапазона в $16-18. Компания привлекла $110 млн, ее оценили примерно в $810 млн.
— В свою очередь американский разработчик препаратов для лечения пациентов с расстройствами центральной нервной системы Alto Neuroscience продал бумаги по верхней границе заявленного ценового диапазона — $16 за штуку. Всего компания привлекла $128,6 млн.
— Первым успешным крупным IPO в Европе в 2024 году стал листинг аэропорта Афин. IPO прошло по верхней границе в €8,2 за акцию. Всю организацию оценили в €2,46 млрд.
