Народный банк на прошлой неделе разместил еврооблигации на $500 млн, тем самым продемонстрировав способность казахстанских банков выходить на публичные рынки заимствования. Сообщение о сделке участники рынка восприняли позитивно. При этом пока банкиры планируют обращаться к более дешевым источникам привлечения.
Согласно представленной Народным банком информации, размещение было оценено на уровне 98,948% к доходу в 9,5% годовых, и соответствовало изначально определенной цене. Эмитентом облигаций выступала компания HSBK (Europ) B.V., дочерняя организация Народного банка, в то время как Народный банк выступал гарантом. Лид-менеджерами и букранерами по транзакции выступили банки JP Morgan и UBS.
Размещение 5,5-летних евробондов произведено как среди инвесторов США, так...