Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) разместила десятилетние еврооблигации объемом $780 млн, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
«Вчера КТЖ (BB-/Baa3/BBB-) разместила десятилетние еврооблигации объемом $780 млн с доходностью к погашению 4,8%. Доходность при размещении оказалась несколько ниже довольно размытого первоначального ориентира доходности («в районе 5%») и подразумевает спред в 40 б. п. к выпуску НК КМГ-27, размещенному в апреле этого года. Спред между длинными еврооблигациями КТЖ-42 и НК КМГ-47 составляет около 70 б. п., а короткие выпуски НК КМГ-20 и КТЖ-20, перед объявлением выкупа КТЖ-20, торговались почти на одинаковых уровнях», — говорится в сообщении.
Как...